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2021年02月01日发布

全球第一台“华龙一号”核电机组投入商运；苹果一季度财报收入创纪录。继续重点推荐3C产业链、面板设备、半导体设备、锂电设备等，推荐：赛腾股份（603283）、先导智能（300450）、快克股份（603203）、迈为股份（300751）、英维克（002837），科创板：奥普特（688686）、华兴源创（688001）、柏楚电子（688188）（华西机械&中小盘联合覆盖）、中控技术（688777）等。

重点行业动态：全球第一台“华龙一号”核电机组投入商运；苹果一季度财报收入创纪录。1）“华龙一号”是我国具有完全自主知识产权的三代核电技术，投入商业运行标志着我国在三代核电技术领域跻身世界前列，其核心设备全部国产、整堆实现88%国产率，《中国核能发展报告（2020）》称，预期“十四五”及中长期，核电建设有望按照每年4-6台的速度持续稳步推进。2）苹果发布2021财年第一季度财报，营收首次突破1000亿美元、创下有史以来最大季度收入；iPhone销量yoy+17%，iPad和Mac分别yoy+41%、yoy+21%，可穿戴设备、家居和配件市场yoy+30%；苹果新品的强劲销量与我们此前的判断一致，同时我们认为2021年新款TWS耳机、iPad等新产品的陆续上市，将为国内设备企业带来新一轮的设备更新周期，我们判断苹果为抢占市场将加快产品创新周期，国内设备企业将受持续利好，“大年”有望延续。

重点推荐：锂电应用成为机器视觉新增长点，重点推荐奥普特。国内机器视觉行业处于快速成长阶段、行业应用不断拓展，尤其是锂电池在涂布、卷绕、极耳等多环节开始应用视觉检测，成为行业新的增长点，重点推荐全产业链布局优质企业奥普特。

投资建议：1）看好国内3C设备和面板设备，推荐赛腾股份、华兴源创等。2）锂电检测成为机器视觉新增长点，推荐全产业布局企业奥普特。3）推荐拥有核心技术和优质渠道的智能扫地机器人公司石头科技。4）锂电设备下游空间大，设备公司确定性强，推荐先导智能。5）推荐国内精密温控优质标的英维克、激光切割控制系统龙头柏楚电子（华西机械&中小盘联合覆盖）。6）HIT有望成为下一代主流电池片技术，推荐迈为股份。7）其他关注：绿的谐波、中控技术。

风险提示：经济增长波动加大；相关企业订单获取不及预期等。