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2021年04月06日发布

【 全球 184800 辆！特斯拉公布 2021 第一季度产能及交付报告】 4 月 3 日，特斯拉公布了 2021 年第一季度的全球产能以及交付报告。据悉，得益于特斯拉在中国的热销和工厂产能的提升，在 3 个月内，特斯拉全球的产能为 180338 辆，同比增长 75.6%；而交付数则达到了 184800 辆，同比大涨 108.8%。此外，据官方表示，新款 Model S 和 Model X 全新生产设备已于第一季度完全安装并通过测试，现已进入批量生产的初期阶段。而截至目前，国内的特斯拉超级充电桩数量已突破 6130 个，建成超过 1700 个目的地充电桩，覆盖了超过 310 座城市，并建设开放 190 多家体验店与服务中心。

【隆基成立氢能公司，正式进军氢能】 2021 年 3 月 31 日隆基通过全资子公司隆基绿能创投与上海朱雀投资，合资成立西安隆基氢能科技有限公司，注册资本金3 亿元。李振国总亲自担任法定代表人、董事长兼总经理。这是隆基入股森特，强势布局 BIPV 之后的又一大动作。隆基将光伏与制氢深度融合，计划大力发展光伏制氢，不仅代表光伏制氢产业的未来发展方向，还能为光伏发展之困提供新思路。随着光伏发电和电解水制氢技术的不断发展，成本的逐渐降低，光伏制氢将成为我国能源安全和能源结构调整的又一生力军。

【钴价震荡探底， 3C 数码需求转淡致碳酸锂需求小幅减弱】 【钴】 上海有色网数据， 4 月 2 日，国内电解钴主流报价 34.1-37.1 万元/吨，均价与上周持平。四氧化三钴报 31-32.1 万元/吨，均价较上周下跌 1.65 万元/吨。硫酸钴报 7.7-8.2万元/吨，均价较上周下跌 0.4 万元/吨。 钴方面，结合钴原料二季度库存、钴中间品价格及环保督查等因素，预期本次钴价回调幅度不及前期涨幅，或逐步振荡探底，但整体二季度为需求淡季，价格较难有明显起色，钴盐、四氧化三钴等与电解钴价差缩窄。 4 月 2 日 MB 标准级钴报价 22.5（ 0） -23（ 0）美元/磅，合金级钴报价 22.5（ 0） -23.3（ 0）美元/磅。 【锂】 上海有色网数据， 4 月 2 日，金属锂报价 57-60 万元/吨，均价较上周上涨 2 万元/吨。电碳主流价报 8.7-9.1 万元/吨，均价较上周上涨 0.05 万元/吨。电池级氢氧化锂报价 7.5-7.8 万元/吨，均价较上周上涨 0.55 万元/吨。 锂方面，二季度 3C 数码处于消费淡季，整体而言对碳酸锂的需求量小幅减弱。但进口方面，智利封国将导致船期延迟，影响国内 5-6月整体碳酸锂供应量的 20%-25%，预计二季度碳酸锂价格或仍将上行。 【三元材料】上海有色网数据，4 月 2 日，NCM523 动力型三元材料主流价为 14.45-15.05万元/吨，均价较上周下跌 0.25 万元/吨。三元前驱体 NCM523 报价为 10.45-10.75万元/吨，均价较上周下跌 0.45 万元/吨。 本周前驱体价格下降，锂盐价格上涨，动力市场需求相对较好，价格降幅较低。消费市场需求疲软，数码型三元价格跌幅较大。 建议积极关注：宁德时代、恩捷股份、华友钴业、三花智控、当升科技、赣锋锂业、天奈科技、 先导智能。【组件开工率下调幅度加大，材料库存压力增】 PVInfoLink 数据， 3 月 31 日，【硅料】 多晶硅菜花料主流报价 66.0 元/kg，均价与上周一致。多晶硅致密料主流报价 125.0 元/kg，均价较上周上涨 4.2%。 尽管硅片涨势已经停止，但硅料的价格上行还在持续。由于目前仍处于前期订单的交付期间，因此硅料大厂大多尚未正式报价，后续成交价格待未来 1-2 周才能陆续明朗。 【硅片】 多晶硅片主流报价 1.700 元/pc，均价较上周上涨 9.7%。单晶硅片 166mm 主流报价 3.790 元/pc，均价与上周持平。单晶硅片 158.75mm 主流报价 3.690 元/pc，均价与上周持平。 三月单晶硅片买气热络，硅片厂几无库存，然而受到电池片面临损益两平保卫战的压价压力，整体市场均价平稳。多晶方面，由于单晶组件大幅涨价、加上预期印度下半年需求佳，多晶硅片近期买气回温，价格持续反映先前的硅料大涨。【电池片】 多晶电池片主流报价 0.641 元/W，均价较上周上涨 3.4%。 166mm的单晶 PERC 电池片主流报价为 0.850 元/W，均价与上周一致。 158.75mm 单晶 PERC 电池片主流报价为 0.920 元/W，均价较上周下跌 1.1%。 本周单晶电池片整体价格持稳上周水平。整体电池片厂家开工率下调幅度仍相对组件来的缓慢、部分厂家仍有库存堆积的现象，后续价格上涨的支撑力道较小。多晶电池片价格本周仍持续大幅涨价，主因在于多晶硅片调涨、且电池片供给持续缩减。【 组件】 275W/330W 多晶组件主流报价 1.35 元/W，均价与上周一致。 325W/395W单晶 PERC 组件主流报价 1.60 元/W，均价与上周一致， 355W/425W 单晶 PERC组件主流报价 1.67 元/W，均价与上周一致。 终端需求不如预期，再加上硅料、硅片价格仍在高档水位，因此组件厂四月的减产幅度进一步扩大， 4 月进一步降至六成甚至以下。 【光伏玻璃】 3.2mm 镀膜主流报 28 元/m2，均价较上周下跌30%。 2.0mm 镀膜主流报价 22 元/m2，均价较上周下跌 32.3%。 组件厂 3-4 月间的大幅减产，半年来一路维持高档价位的玻璃因库存压力而大幅降价，为组件带来成本下降。 重点推荐：隆基股份、金博股份、爱旭股份、晶盛机电、福斯特、通威股份。建议积极关注：中环股份、上机数控、迈为股份、福莱特。

风险提示： 政策不及预期；国内光伏需求恢复不及预期；新能源车销量恢复不及预期；海外疫情影响持续。