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2021年05月12日发布

华为HarmonyOS2.0推送在即，鸿蒙生态扬帆启航。5月6日，认证信息为华为终端公司的@华为HarmonyOS官方微博已正式上线，截止5月11日，该微博已收获超10万粉丝。下月起，鸿蒙系统将开始进行大规模推送。华为消费者业务软件部门总裁王成录表示，今年总覆盖目标是3亿台，除了2亿台华为品牌设备，还将覆盖1亿台第三方品牌IoT产品。鸿蒙系统此次推送，是面向包括手机在内的“1+8+N”全场景规模化推送，鸿蒙系统在华为手机上应用，意味着华为鸿蒙生态将正式启航，加速驶向万物互联的智能世界。

上市公司争相入局，鸿蒙计划为生态伙伴赋能。华为在TEDx主题会议中表示，目前已有300多家合作伙伴加入鸿蒙生态，预计2021年会有40多个主流品牌、1亿台生态伙伴设备成为鸿蒙系统体验的新入口，华为“1+8+N”全场景体系羽翼渐丰。HarmonyOS在华为智慧屏、极狐α智能座舱等车机设备以及智能家居领域应用之后，将于下月进行大规模推送。5月18日，华为将在上海举办“HarmonyOSconnect伙伴峰会”，前期已经加入鸿蒙生态的华为各场景合作伙伴携创新产品或解决方案在峰会亮相。随着HarmonyOS2.0的推送，华为将通过更大范围的“产品+渠道”为生态伙伴赋能赋能。

Harmony车机操作系统：聚焦核心能力及生态构建，加速座舱智能化转型。华为鸿蒙OS智能互联座舱解决方案搭载HarmonyOS车机操作系统，包括了麒麟模组的计算平台、面向座舱的软件平台、显示平台和软硬件生态。通过一芯多屏、多并发、运行时确定保障等能力，满足出行场景需要。基于HarmonyOS，车机与其他智能终端之间有分享和联系，用一套系统满足各种硬件设备，将人、车、家打通，实现真正意义上的万物互联。华为提供了语音、视觉、声音分区、音响音效、触控等HMS-A核心能力，并把这些能力以API的方式完全开放出来，让车企、一级供应商、应用生态伙伴去开发满足用户诉求的功能、服务、特性和应用，以此加速整个车的智能化转型。

投资建议：行业周期景气上行叠加上海车展车企电动智能化新品上市，短期有利于板块估值提振。目前处于行业补库周期，该阶段汽车股业绩具备较大弹性，估值震荡或者收缩，建议配置估值与业绩匹配性较好标的。包括①受益于华为Inside子品牌相关公司中，推荐估值在乘用车板块内相对低位的广汽集团（2238.HK）和长安汽车，建议关注北汽蓝谷；②电动智能化方向，高端智能车放量有望带动天幕玻璃、HUD、空气悬挂行业渗透率快速提升，推荐中鼎股份，建议关注福耀玻璃和华阳集团。③无人驾驶方向建议关注汽车制动龙头亚太股份。

风险分析：房地产对消费挤压及芯片断供导致汽车销量不及预期；原材料成本超预期上行导致汽车行业毛利率低预期等。