0 有用
0 下载
X线探测器赛道坡长雪厚,锂电设备戴维斯双击正当时

文件列表(压缩包大小 2.40M)

免费

概述

2021年06月28日发布

核心组合:三一重工、恒立液压、浙江鼎力、春风动力、先导智能、国茂股份、奕瑞科技、柏楚电子、华峰测控、华测检测。

重点组合:振邦智能(建议关注)、欧科亿、华锐精密、迈为股份、至纯科技、建设机械、中联重科、杰克股份、杰瑞股份、弘亚数控、拓斯达、美亚光电、克来机电、艾迪精密。

本周专题:X线探测器赛道坡长雪厚,X线探测器为产业链中游核心组件,具有高技术、高工艺的特质,其中闪烁体和传感器是X线探测器的核心组件。1)X线摄影设备经历发展4阶段,数字化为行业必然趋势。2)行业竞争的本质:技术为“道”+服务为“术”,行业马太效应显著。

工程机械:4月挖掘机行业销量46572台,同比+2.5%,其中国内(含港澳)销量41100台,同比-5.2%,出口5472台,同比+166.3%,海外增速翻番,超市场预期。结构上看,4月国内销量小挖销量24901台,同比-6.3%,中挖销量11703台,同比+1.3%,大挖销量4496台,同比-14.2%。展望全年,我们对挖机销量依然保持15%-20%的增速预期。环保督察对4月数据影响较大,我们估计到5月份投资建议:焦点聚集于龙头α,继续推荐三一重工、中联重科、恒立液压、艾迪精密。

锂电设备:2021年1-3月,国内锂电池产业链投扩产项目达67起,其中动力电池21起,3C电池4起,上游材料41起,涉及投扩产金额达3190亿元,其中规划动力电池产能超470GWh。具体来看,第一季度投扩产项目有以下特点:1)投资额及产能规模超以往,头部企业为扩张主力,新势力企业奋起直追,项目集中在两年内建成。2)“西南”大规模扩产趋势明显,形成以四川、广东为主的产业集群效应。持续重点推荐先导智能,受益标的杭可科技,关注先惠技术。

光伏设备:截止一季度,风电、光伏累计并网装机分别达到2.9、2.6亿千瓦。一季度风电新增装机677万千瓦,光伏新增装机533万千瓦。风电和光伏开发布局持续优化。中东部及南方地区风电新增装机占比53.6%,累计占比达到33.1%;分布式光伏新增装机占比54.7%,累计占比达到31.4%。截至3月底,全国分布式光伏装机8134万千瓦,占光伏总装机比重31.4%,与上季度相比提升0.5个百分点,同比提升0.5个百分点。建议关注迈为股份,晶盛机电,受益标的捷佳伟创、帝尔激光,金辰股份等。

中大排量摩托车:我国中大排量摩托车(250cc以上)销量保持高速增长态势。2021年1-5月,我国250cc+排量摩托车累计销量10.8万辆,同比+186%;其中,250-400cc排量摩托车累计销量7.4万辆,同比+81%;400-750cc排量摩托车累计销量3.3万辆,同比+55%。春风动力战略定位清晰,逐渐丰富产品矩阵:从250cc出发,逐步向更大排量布局。2021年截至目前,春风动力推出的新品有250SR赛道版、800MT,我们预计今年还会推出更大排量摩托车和电摩产品。

风险提示:HJT降本不及预期,下游投资不及预期,行业竞争加剧,原材料价格波动等。

理工酷提示:

如果遇到文件不能下载或其他产品问题,请添加管理员微信:ligongku001,并备注:产品反馈

评论(0)

0/250