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2021年08月03日发布

最新招投标情况：据中国国际招标网，长江存储本周新增53台工艺设备招标，2017年以来国产化率约16.0%，而2021年初以来累计中标373台，其中国产设备72台，国产化率约19.3%。上海积塔本周新增3台工艺设备招标，新增12台工艺设备中标，2019年至今国产化率约31%。中芯绍兴本周无新增工艺设备中标，2018年至今国产化率17.7%。华虹无锡本周无新增工艺设备中标，2018年至今国产化率约15.1%。上海华力二期本周新增1台光刻机中标，2016年至今国产化率为10.6%。

最新设备招投标消息：

长江存储：本周新增53项招标、新增0项中标。据国际招标网，本周新增53项招标中，有6台CMP、12台CVD、3台PVD、5台刻蚀、7台去胶、11台热处理、5台离子注入、4台量测。长江存储近两个月新增119项招标（6台CMP、33台CVD、4台PVD、21台量测、15台热处理、6台光刻机、9台刻蚀、7台去胶、9台清洗、5台离子注入），新增53项中标（13台刻蚀、19台去胶、8台热处理、5台量测、3台CMP、5台CVD），近期主要中标国产设备商为屹唐半导体、北方华创、华海清科。2017年至目前的累计国产化率约16.0%。

上海积塔：本周新增3项招标、新增12项中标。据国际招标网，上海积塔本周新增3项招标中，有2台量测、1台光刻机；新增12项中标中，有4台清洗（芯源微1台）、4台热处理、3台量测（上海微1台）、1台涂胶显影。近两个月新增26台工艺设备招标（4台CVD、2台CMP、2台刻蚀、4台热处理、4台清洗、1台去胶、6台量测、1台涂胶显影、2台光刻），新增的12项中标均于本周实现。2019年至目前的累计国产化率约31%。

华虹无锡：本周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网，近两个月新增3项招标中，有2台清洗设备、1台量测设备，新增12项中标中包括4台刻蚀、6台热处理和屹唐半导体的2台去胶设备。2018年至目前的累计国产化率约15.1%。

合肥晶合：本周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网，合肥晶合近两个月无招投标新增情况，2016年至目前的累计国产化率约2.5%。

上海华力(二期)：本周新增0项招标，新增1项中标。据国际招标网，本周新增1台光刻机中标。近两个月新增的3项招标（1台光刻、1台离子注入、1台涂胶显影均已实现中标。2016年至今的累计国产化率约10.6%。

中芯绍兴：本周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网，中芯绍兴近两个月仅新增2台CVD设备招标，同时也在7月完成该2台CVD设备的中标。2018年至目前的累计国产化率约17.7%。近期晶圆厂扩产消息：

绍兴中芯：正式启动IPO辅导；一期扩产且正在筹划二期项目建设。辅导期大致为2021年7月至2021年10月。中芯集成将在一期基础上，投资61.3亿元，实施项目扩产，产能提升至10万片/月；同时联合西安交通大学、西安电子科技大学宽禁带半导体研究团队启动计划投资160亿元的二期6英寸化合物器件晶圆制造和8英寸特色工艺生产线项目。

广州粤芯：完成二期项目融资，主要将用于粤芯半导体二期项目建设。粤芯一期项目于2018年3月动工、2019年9月建成投产、2020年12月实现满产运营，二期项目新增月产能2万片，目前设备正在陆续搬入，预计2022年第一季度投产。

投资建议：

半导体设备组合：中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技、晶盛机电。

风险提示

疫情影响超预期；半导体设备国产化进程放缓；美国进一步向中国禁售关键半导体设备。