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概述
2021年08月09日发布
主流车企电动化进程持续加速,有竞争力的车型密集推出,有望刺激全球新能源汽车需求持续高增长;电池与材料全球供应链加速导入,各环节供需改善,其中电芯、隔膜、锂等环节竞争格局较优。光伏需求潜力较大,未来部分环节供应短板提升后,需求有望充分释放,优选轻资产细分方向以应对产能周期的挑战;逆变器龙头高盈利能力有望持续,HJT设备国产化与电池产业化快速推进,组件盈利能力有望触底回升,胶膜及上游粒子等环节竞争格局较好。风电行业当前处于需求底部,风机大幅跌价接近尾声,大宗原材料处于高位,基本面拐点值得期待;铸件、轴承等零部件环节竞争格局较好,有先发优势的整机企业有望受益于风机大型化趋势。储能政策密集出台,“十四五”有望迎来爆发式发展,在电池技术、系统集成、终端渠道有优势的企业将充分受益。电力设备方面,新能源装机比例提高拉动特高压、信息化等领域投资需求,“十四五”景气有望提升,核心供货企业有望受益。
本周板块行情:本周电力设备和新能源板块上涨4.24%,其中锂电池指数上涨8.09%,工业自动化上涨7.05%,新能源汽车指数上涨6.10%,核电板块上涨6.06%,光伏板块上涨5.31%,输变电设备上涨3.77%,风电板块上涨0.43%,发电设备下跌2.42%。
本周行业重点信息:新能源汽车:当地时间8月5日,美国总统拜登签署行政命令,设定2030年电动车占新车销量比例达到50%的目标。中航锂电官方发布消息称,已提交宁德时代诉公司专利侵权无效宣告请求。
新能源发电:8月5日,国家能源局下发通知要求源网荷储等可再生能源发电项目开发建设按月调度。欧盟委员会批准法国305亿欧元可再生能源计划,激励太阳能、陆上风能和水力发电设施。电改电网:8月起,三部委启动可再生能源电价附加补助资金核查工作。清华大学能源环境经济研究所所长张希良:中国碳市场启动后,碳价大约8美元/吨。
本周公司重点信息:亿纬锂能:公司及子公司拟在荆门投资新建年产30GWh动力储能电池项目,具体为15GWh物流车和家庭储能用磷酸铁锂电池项目和15GWh乘用车用三元电池项目。锦浪科技:发布2021年中报,上半年盈利2.38亿元,同比增长101.26%,扣非净利润2.02亿元,同比增长69.12%。璞泰来:发布2021年半年报,上半年盈利7.75亿元,同比增长293.93%;扣非后盈利7.16亿元,同比增长308.4%。新宙邦:1)发布2021年中报,上半年盈利4.37亿元,同比增长83.85%;扣非后盈利3.99亿元,同比增长81.10%。2)公司拟以全资孙公司荷兰新宙邦为实施主体,在荷兰穆尔戴克投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目,项目总投资约15亿元人民币,项目分期建设,其中一期建设周期3.5年,预计2024年下半年逐步投产。恩捷股份:拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔离膜项目,认缴出资8.80亿元人民币,持有合资公司55%股权。永太科技:与宁德时代签订物料采购协议,宁德时代向永太科技采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)和碳酸亚乙烯酯(VC)产品,预付产品货款合计6亿元。
风险提示:疫情影响超预期;投资增速下滑;政策不达预期;价格竞争超预期;原材料价格波动。
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