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2022年08月08日发布

一、中国移动5G扩展型小站集采：13亿元大单已落地。作为5G商用以来，最大规模的小站集采，一波三折的中国移动2022年至2023年扩展型皮站设备集采终于落地。

5G时代，业界预计超过80%的数据流量将发生在室内，如何有效满足室内覆盖需求将成为重中之重。在纷杂的室内应用场景中，主流主设备厂商主导的分布式皮基站产品，性能表现优越，是高流量场景的不二之选。但对于中低流量的用户场景，扩展型皮基站更加兼顾性能和成本，显著降低了运营商CAPEX和OPEX。作为全球最大规模的移动运营商，中国移动已经累计建成5G基站超过73万站，已经基本完成了乡镇以上和农村热点区域全覆盖，而室内覆盖成为后续重点。

此次集采预估采购规模约为20000站，其中单模扩展型皮站7500站，双模扩展型皮站12500站。经过严格的技术测试以及激烈的商务比拼，包括京信、中信科移动、赛特斯、锐捷、新华三等在内的9家中标。结合各家的投标情况，集采金额接近13亿元。按照招标规则，中国移动2022年至2023年扩展型皮站设备项目将采用混合招标模式，共划分成2个标包，标包1的中标人数量为3至6家；标包2的中标人数量为3至8家。

其中，标包1单模扩展型皮站有六家企业中标。具体来看，京信（23.91%）、锐捷（19.57%）；赛特斯（17.39%）、联想（15.22%）、深圳国人（13.04%）、中信科移动（10.87%）标包2双模扩展型皮站有九家企业中标。具体来看，京信（18.85%）、中信科移动（15.94%）、赛特斯（14.49%）、深圳国人（13.04%）、联想（11.59%）、新华三（10.14%）、中国移动设计院（8.70%）、杭州平治信息（7.25%）。

我们认为，运营商的无线投资的重点将集中在室内覆盖，小基站的集采的落地为后续室内大规模建设拉开序幕。建议关注获得份额的：新华三、平治信息。

二、2022Q2全球云市场同比增长29%，亚马逊份额扩大。SynergyResearch的新数据显示，2022年第二季度，企业在云基础设施服务上的支出接近550亿美元。尽管货币市场动荡且美元大幅走强，但云市场仍比去年同期增长了29%;如果汇率保持不变，增长了还一交叉平台的紧凑型OTN产品，可实现4G/5G/家宽/政企/边缘云全业务接入，大幅降低运营商CAPEX和OPEX。根据GlobalData最新发布的评级报告，中兴通讯在核心分组-光传输领域保持Leader评级，在交叉容量及功能、端口容量评级皆为Leader”，在分组-光接入领域获“VeryStrong”评级，并在今年2月获得全球光网络领域知名媒体Lightwave颁发的创新奖。

未来，中兴通讯将持续坚持技术创新，夯实产品研发，携手全球运营商打造智宽新光网，促进全行业数字化发展。

2.华为发布新一代超远距高精度毫米波交通雷达

在第二十四届中国高速公路信息化大会期间举办的智慧高速技术发展论坛上，华为正式发布新一代超远距高精度毫米波交通雷达ASN850和融合感知引擎SNE800产品，将智慧高速路侧感知杆距部署能力提升到1000米，感知精度提升到95%，并分享了华为业界首个超远杆距和多种复杂场景部署的成功实践。

智慧交通体系中，雷达是重要的路侧感知单元，具有不受天气和光照影响、可全天候探测感知交通流的优势。随着技术的进步和发展，交通感知系统正在经历从“感知在节点”到“全时全域感知在路网”的演进。传统交通感知雷达存在探测距离近、盲区多、建杆需求大、跨站轨迹不连续、复杂场景下探测识别精度差等问题。华为新一代超远距高精度毫米波交通雷达ASN850采用了领先的5GMassiveMIMO大规模天线阵列和超分辨率算法，能够实现双向1000米、10车道的超远距无盲区覆盖，减少了超过25%的杆站部署需求；基于智能边缘计算平台的融合感知引擎SNE800创造性地引入了无线基站连续覆盖无损切换原理，采用单杆雷视拟合、跨站雷达拟合和遮挡/跨杆拟合技术确保全天候轨迹连续，目标准确率能够达到95%；通过多种先进算法对大车遮小车、危化品车辆、抛洒物、拥堵、交通事故等复杂场景下的识别率也达到95%以上，强化了智慧交通管理的主动响应能力。

华为无线产品线副总裁杨曦表示：“华为将领先的无线技术积累应用于新一代超远距高精度毫米波交通雷达和融合感知引擎，极大提升了公路交通管理中‘流量、密度、速度’三项基础指标的感知能力和感知精度。在即将到来的5.5G时代，无线感知与通信技术的融合还将带来更多超越传统的新场景和新应用，我们有信心携手业界，共同加速千行百业的数字化和智能化转型。”。本周推荐：5G建设龙头【中兴通讯】；美国制裁升级国产替代加速和超级SIM卡销售变暖的【紫光国微】；智能控制器业务触底，布局储能业务的【拓邦股份】、【和而泰】；受益自动驾驶和AR业务的【腾景科技】。

长期推荐：5G主设备及基建：中兴通讯、紫光股份、中国移动；光通信：天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技；光库科技；腾景科技、炬光科技；物联网板块：移远通信、广和通、美格智能、移为通信。IDC方向：光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据；5G消息：梦网科技；智能控制器：和而泰、拓邦股份。储能与新能源相关：中天科技、英维克、亨通光电、朗新科技；仪器仪表：鼎阳科技、坤恒顺维。

风险提示

(1)市场超预期下跌造成的系统性风险；

(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。