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2022年08月09日发布

川财周观点

当前新能源装机容量快速提升，消纳需求随之扩张，新能源基础设施建设提速。政策层面上，中央政治局会议指出提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。投资层面上，据国家电网消息，今年1-7月份国家电网完成电网投资2364亿元，同比增长19%，目前在建项目总投资8832亿元，到年底前预计再开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元。受益政策及投资驱动，电网设备景气度有望回暖，建议关注特变电工、国电南瑞、许继电气等；受益各地风光项目储能配比不断提高以及新型储能试点推广，储能市场有望保持高增长，建议关注英维克、科陆电子、天能股份，上能电气等。

市场一周表现

2022年8月5日周五，截止收盘，本周上证指数下跌0.81%，收3227.03点，深证成指上涨0.02%，创业板指上涨0.49%。板块方面，上涨前三为电子、计算机、国防军工分别上涨6.44%、2.47%、1.70%；下跌前三为家用电器、房地产、汽车，分别下跌5.14%、4.50%、4.36%。

基建相关板块中计算机设备、软件开发、IT服务涨幅靠前，分别上涨3.02%、2.34%、2.19%，跌幅榜前三为光伏设备、风电设备、房地产，分别下跌5.29%、5.15%、4.50%。

公司动态

中国电建（601669）：公司为落实中央部署、推动重大战略实施、加速行业供给侧改革、盘活存量资产，拟以五一桥水电站（1-5号机组）为底层资产开展基础设施公募REITs申报发行工作。公司董事长近日作出决定，审议通过了《关于电建水电开发公司发行五一桥水电站基础设施公募REITs的请示》，同意中电建水电开发集团有限公司开展五一桥基础设施公募REITs发行工作。（iFinD）

安徽建工（600502）：为优化公司股权结构和增强对子公司的控制力，本公司拟与中安资产签署股权转让协议，收购其持有安徽省路桥工程集团有限责任公司15.8235%的股权。本次股权转让完成后，本公司持有路桥集团70.1591%股权，仍为路桥集团控股股东，中安资产不再持有路桥集团股权。（iFinD）

风险提示：项目落地不及预期；原材料价格上涨超预期；疫情反复超预期等。