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2021年12月02日发布

主要观点：

事件概述

11 月 30 日， 为落实国家“十四五”规划， 工业和信息化部同时发布了

《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》（以下简称《两化融合规划》）、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》（以下简称《软件规划》） 和《“十四五”大数据产业发展规划》（以下简称《大数据规划》）。其中，《两化融合规划》 是我国中观产业发展的长期任务， 有着提纲挈领的重要意义；《软件规划》 和《大数据规划》分别对未来五年的软件产业和大数据产业发展奠定了主基调和大方向。

两化深度融合： 中长期整个制造业发展变革、转型升级主旋律

《两化融合规划》部署了制造业数字化转型行动等五项重点工程，将培育新产品新模式新业态作为深化两化融合的具体任务： 包括数字化管理、平台化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、 新型智能产品等，比如平台化设计极大地降低了开发设计门槛和成本，个性化定制能够助力服装、家具、家电等行业实现逆势增长。根据规划目标，到 2025 年，全国两化融合发展指数提高至 105、企业经营管理数字化普及率达到 80%、数字化研发设计工具普及率达到85%、关键工序数控化率达到 68%、工业互联网平台普及率达到 45%。在具体方向上，推进行业领域数字化转型将以产业链为牵引，重点发展原材料、装备制造、消费品、电子信息、绿色节能、安全生产等六个行业领域的数字化转型。

软件和信息服务： 充分发挥基础性、实用性和定义性三大特征

《软件规划》提出了“四新”发展目标， 部署了“585”任务措施，即 5个主要任务、 8 个专项行动和 5 个保障措施，旨在充分挖掘并释放软件产业基础性、实用性和定义性三大特征。 软件是新一代信息技术的底座，云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术的关键核心都是软件。“好软件是用出来的”。多年实践经验表明，“应用牵引、整机带动、生态培育”已成为软件产业发展的重要规律。通过“软件定义”，可以拓展产品的功能，变革产品价值创造模式，赋予企业新型能力，催生新型制造模式，推动平台经济、共享经济蓬勃兴起。 在支持政策方面，“十四五”期间， 工信部将进一步落实《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》（国发 8 号文），出台各项惠企政策，建立软件价值评估体系，完善软件市场机制，加强软件知识产权保护，强化软件价值导向。

大数据产业： 乘数字经济发展之风，“十四五”或将迎来爆发

《国家“十四五”规划纲要》把“打造数字经济新优势”作为单独成章，把大数据产业列为数字经济七大新兴数字产业之一，从加快推动数字产业化、产业数字化、营造良好数字生态等方面，作出了明确部署。这对我国大数据产业的发展提出了更高要求。 具体来看，《大数据规划》 从三个方面进行细化部署，一是统筹基础设施建设、技术创新和标准研制，持续推动大数据产品和服务体系优化升级， 加快推动数字产业化；二是发挥我国海量数据和丰富应用场景优势，推动大数据与各行业各领域融合应用，提升数据开发利用水平，培育数据驱动的新模式新业态，加快推进产业数字化；三是开展数据价值评估，发展数据资产评估、登记结算等数据要素市场运营体系，探索数据交易模式，加快数据汇聚、处理、流动、治理和价值转化，促进数据要素价值释放， 营造良好数字生态。

建议关注

我们认为三项落实性规划一起出台，预示着“十四五”期间关于量化深度融合、计算机软件和大数据相关产业的政策利好已经全面启动，后续或将按节奏迎来一系列具体细分的量化支持政策。

在两化深度融合方面， 建议按照产业链景气度关注垂直行业领域数字化转型的机会，比如智能汽车产业链：中科创达、德赛西威、道通科技、锐明技术、千方科技等；电力/能源信息化产业链：恒华科技、朗新科技、远光软件、国网信通、国电南瑞等。

在软件和信息技术服务方面，工业软件国产替代和人工智能应用落地是两大核心主线。建议关注研发设计类工业软件：中望软件、霍莱沃、 盈建科、 华大九天、概伦电子、广立微等；生产管控类工业软件：中控技术、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、能科科技、品茗股份等；经营管理和平台类工业软件：用友网络、金蝶国际、金山办公、广联达、国联股份、东方国信等。人工智能应用落地建议关注： 科大讯飞、大华股份、海康威视、虹软科技、奥普特等。

在大数据产业方面， 数据安全领域或将受益，建议关注深信服、安恒信息、启明星辰、奇安信-U 等。

风险提示

1） 疫情加剧降低企业信息化支出；

2） 财政与货币政策低于预期；

3） 供应链波动加大，影响科技产业发展