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2021年07月26日发布

各地完善危废管理工作，垃圾分类持续推进：

近日，合肥市生态环境局发布了《合肥市中小微企业和社会源类危险废物收集贮存转运试点工作实施方案》，旨在解决合肥市中小微企业和社会源危险废物收集不及时、转运不顺畅、处置费用高、管理不规范等问题。建议关注危废处置相关优质标的【高能环境】【浙富控股】。日前，山东11部门联合印发《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》，提出了五大工作举措，明确了到2025年底，全省城市生活垃圾回收利用率达到35％以上。垃圾分类持续推进，有望建立分类体系，推动全社会习惯养成。建议关注环卫优质标的“新能源设备+环卫服务”的【宏盛科技】及已布局完整塑料循环利用产业链的【英科再生】。

关注分布式光伏发电，氢能发展受到重视：

日前，中共中央国务院发布《中共中央国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》，提出加大园区循环化改造力度，推进资源循环利用基地建设，以及因地制宜发展绿色小水电、分布式光伏发电等。建议关注受益于分布式发电提升就近消纳比例，专注用户端配电网市场的标的【苏文电能】。碳交易稳步推进，有望倒逼高排放发电企业增加新能源装机，未来政策推动下风电光伏有望持续放量，新能源板块发展可期。新能源运营方面建议关注【三峡能源】，同时建议关注分红有承诺，集团机组陆续投产的【长江电力】。日前，上海市发布《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》的通知，指出将重点发展纯电动和燃料电池汽车。加快动力电池技术突破，推广氢燃料电池汽车逐步进入市场应用，突破膜电极、电堆、质子交换膜等系统关键零部件核心技术，降低燃料电池汽车成本，完善加氢站布局。建议关注我国屏蔽泵及燃料电池液冷泵龙头【大元泵业】。

LNG价格稳步提升，上半年天然气产量及消费量均稳步提升：

根据卓创资讯发布的数据本周全国LNG出厂成交周均价为4483.85元/吨，较上周价格上涨254.83元/吨，环比涨幅6.03%。其中，接收站出厂周均价4387.27元/吨，较上周价格上涨117.27元/吨，环比涨幅2.75%；工厂出厂周均价为4478.55元/吨，较上周价格上涨292.88元/吨，环比涨幅7.00%。同时，卓创资讯发布天然气2021年半年报，上半年中国天然气产量为1043亿立方米，同比增长9.99%；进口天然气总量为842.8亿立方米，同比增长23.81%；天然气表观消费量为1860.2亿立方米，同比增长15.76%。上半年天然气产量及消费量均稳步提升。燃气方面建议关注天然气一体化产业链稀缺标的【新奥股份】。

投资组合

【瀚蓝环境】+【苏文电能】+【凌霄泵业】+【大元泵业】+【宏盛科技】+【长江电力】

风险提示：政策推进不及预期，动力煤价上涨，水电来水不及预期，电价下调风险。