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2021年08月03日发布

月报观点：利好政策频出，储能市场蓄势待发

储能：7月23日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（下称《指导意见》）。《指导意见》提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。7月29日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。通知提出，将优化峰谷电价机制，并建立尖峰电价机制。风电、光伏等新能源发电具有波动性、间歇性的特点，随着我国新能源发电占比的提升，对电力系统调节能力的要求日益加大，总体来讲，可以从发电侧、电网侧、电源侧三个方面着手进行调节。《通知》主要从用户侧需求端入手，提高峰谷价差，对于用户侧来说，一方面，可以通过调节用电安排来降低用电成本；另一方面，对于用电时段相对比较刚性的用户，可以通过配置储能的方式削峰填谷，降低用电成本，将增强用户侧加装储能的经济性。我们认为，以上两项政策出台将拉动以新能源为主体新型电力系统相关配套设施建设，目前时点，新能源在我国绝大部分地区已实现平价，从经济性角度来说已具备大规模发展的条件，但仍然亟需相关配套设备如电网、储能等协同配合，《指导意见》与《通知》的出台，将拉动储能等配套产业建设，实现新能源更好更快发展。建议关注储能电池相关企业：宁德时代、派能科技、德方纳米、固德威、阳光电源等。

市场表现

7月沪深300指数下跌7.90%，电力设备及新能源指数上涨9.79%，在29个行业中排名第3位。涨幅前三的上市公司分别为：江特电机（137.71%）、富临精工（119.57%）、英博尔（103.97%）；跌幅前三的上市公司分别为：ST兆新（-23.65%）、大豪科技（-21.50%）、ST威尔（-20.38%）。

行业动态

发改委：峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%（世纪新能源网）；

160Wh/kg！宁德时代第一代钠离子电池来了（OFweek锂电）；

特斯拉Q2净利暴增，连续第8个季度盈利（电动知家）；

安徽：纯电动为主、三年打造氢燃料示范发展新格局（氢云链）；

欧盟委员会提议2035年停售燃油新车（建约车评）。

公司动态

欣旺达（300207）：公司与吉利汽车、吉润汽车共同投资设立合资公司山东吉利欣旺达动力电池有限公司，产能建设包括电芯、模组及电池包产线，满足浙江吉润、吉利集团及其关联方全系列HEV汽车动力电池产品的需求。

风险提示：政策风险；销量不及预期；原材料价格波动风险。