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2021年08月23日发布

要闻

多省发布“十四五”氢能产业规划

英国正式发布《国家氢能战略》

通用汽车将召回超过6.8万辆车并为其更换电池

光伏新增装机2.7亿千瓦

本周全国碳市场成交价格下跌，跌幅3.92%

全国首个市级分布式光伏建设规范出台

整县推进，光充储电站或是重要选择

行业数据

锂电池：碳酸锂10.10万元/吨(5.21%)；三元622前驱体13.40万元/吨(0%)，磷酸铁锂前驱体1.55万元/吨(0%)；三元622正极19.05万元/吨(2.42%）；人造石墨4.15万元/吨(0%)；9μm湿法基膜1.20元/平方米(0%)；六氟磷酸锂42.50万元/吨(0%)。

光伏：特级致密硅料207元/千克(0%)；多晶156硅片2.20元/片(10%)；单晶166硅片4.95元/片(4.21%)；多晶156电池片0.78元/W(8.33%)；单晶PERC电池片1661.02元/W(2.00%)；单晶PERC组件1.79/W(0%)。

重点公告

法拉电子(600563.SH)/星源材质(300568.SZ)/派能科技(688063.SH)/金风科技(002202.SZ)/中信博（688408.SH）/大金重工(002487.SZ)/晶科科技(601778.SH)/明阳智能(601615.SH)/海优新材(688680.SH)/金雷股份(300443.SZ)/亿嘉和(603666.SH)/中来股份(300393.SZ)/中材科技(002080.SZ)/通威股份(600438.SH)/福斯特(603806.SH)发布2021年中报

行情走势

本周电新(中信）指数跌幅达3.7%，行业中排名第23名。

银河股票池年初至今绝对收益为49.94%，相对收益17.83%。

投资建议

新能源车方面，1）多省发布“十四五”氢能产业规划，全产业链将充分收益。绿氢降本可期，看好新能源制氢；2）英国正式发布《国家氢能战略》，俄罗斯“三步走”发展氢能，国际氢能产业进入快速发展期；3）通用汽车将召回超过6.8万辆车并为其更换电池。

新能源发电方面，1）全国碳市场首月交易价涨量缩，成交活跃预计可能发生在冬季；2）全国首个市级分布式光伏建设规范出台；3）2021年7月各省级区域新能源并网消纳情况公布，光伏利用率98.6%；4）光伏1-7月新增装机2.7亿千瓦。

电动化智能化浪潮势不可挡，电动车迎来黄金发展期；“双碳”大计，光伏、风电迎来高增时代。行业景气度提升，拉动产品需求，但随之引发的价格博弈与利润再分配是今年需要密切跟踪的焦点问题。光伏产业链价格近期开始出现拐头向下趋势，行业景气度有望触底回升。行业估值目前处于历史高位，建议密切关注上半年盈利能力，甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒的优质品种。

核心推荐标的：宁德时代、恩捷股份、当升科技、亿纬锂能、天赐材料、隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、汇川技术。