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2022年09月13日发布

川财周观点

本周国内清洁能源发展持续向好，风电光伏新增装机量持续提升。光伏方面，得益于四川地区电力恢复对硅料产量的正向修复，以及新产能陆续完成爬坡的增量，预计9月硅料整体有效供应量将环比提升。后续在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下，产业链有望实现量利齐升，继续看好光伏产业链一体化，以及逆变器环节的龙头企业。风电方面，8月风机招标约8.5GW，其中陆上风机招标6.64GW，海上风机招标1.85GW，海风招标加速放量。随着风光大基地项目和海上风电项目加速推进，叠加风机大型化降本趋势，风电项目盈利能力有望迎来拐点，继续看好风电零部件和海上风电相关产业链的龙头企业。

市场一周表现

本周电力设备指数上涨3.16%，上证指数上涨2.37%，沪深300指数上涨1.74%。各子板块中，电池指数上涨2.48%，光伏设备指数上涨5.68%，风电设备指数上涨3.61%。个股方面，光伏设备行业周涨幅前三的公司为：迈为股份（300751.SZ,17.10%），爱旭股份（600732.SH,13.99%），海优新材（688680.SH,13.71%）；周跌幅前三的公司为：宇邦新材（301266.SZ,-10.08%），同享科技（839167.BJ,-3.98%），航天机电（600151.SH,-2.36%）。风电设备行业周涨幅前三的公司为：新强联（300850.SZ,11.88%），振江股份（603507.SH,10.77%），天顺风能（002531.SZ,7.97%）；周跌幅前三的公司为：中环海陆（301040.SZ,-1.43%），时代新材（600458.SH,-0.71%），双一科技（300690.SZ,0.86%）。

行业动态

9月4日，内蒙古自治区发改委针对该区取消优惠电价的政策进行官方解读，并表示为保障政策出台平稳过渡，内蒙古自治区发改委聘请第三方评估机构开展了蒙西地区战略性新兴产业电价优惠政策和蒙东地区大工业用电倒阶梯输配电价政策调整的影响评估。评估结果显示，取消优惠电价政策对企业生产经营影响非常小。（内蒙古自治区发改委）

9月5日，国家能源局综合司就《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》公开征求意见，光伏电站项目应当在并网后6个月内取得电力业务许可证，国家能源局派出机构按规定公开行政许可信息。电网企业不得允许并网后6个月内未取得电力业务许可证的光伏电站项目发电上网。（国家能源局）

9月6日，天津市发改委发布《关于天津市2022年风电、光伏发电项目开发建设方案的公示》。根据公示，2022年天津市风电、光伏发电项目开发建设方案中项目共计46个，项目规模总计7340.27MW，项目类型为集中式风电和集中式光伏。其中，风电项目30个，规模总计2621.2MW，光伏项目16个，规模总计4719.07MW。（北极星风力发电网）

9月6日，财政部印发《中央财政关于推动黄河流域生态保护和高质量发展的财税支持方案》，方案提出，支持加快产业转型升级。在保护好生态的基础上，推动黄河流域智能光伏产业创新升级和特色应用，支持在黄河上游沙漠、戈壁、荒漠地区继续推进大型风电光伏基地建设，支持沿黄河省区稳定能源保供、有序调整能源结构，依法依规淘汰碳排放量大和耗水量高的落后产能和生产工艺。（财政部）

9月7日，宁夏自治区自然资源厅发布《关于做好沙漠戈壁荒漠光伏等新能源产业用地保障工作的通知》。根据《通知》，建立光伏等新能源产业规划共享机制。结合资源禀赋、土地用途、生态保护、国土空间规划等情况，将利用沙漠、戈壁、荒漠等布局的光伏、风电产业规划纳入国土空间规划“一张图”，实现新能源产业用地布局与企业、行业协会和研究机构等的共享，引导新能源产业有序发展。支持光伏全产业链制造基地、低碳零碳产业示范园等新能源项目建设，在各级国土空间规划中预留建设用地规模，保障产业发展空间。（北极星风力发电网）

9月8日，河北省发展和改革委员会网站公布《河北省风电、光伏发电项目拟调整情况公示》。经电网公司对接入和消纳条件确认、第三方咨询单位对基本要件审核，拟取消34个风光项目、调整128个风光项目。（河北发改委）

公司公告

奥特维：公司公告称，公司近日与通威太阳能（合肥）有限公司签订《买卖合同》，公司向通威太阳能（合肥）有限公司销售划焊一体机，合同金额约1亿元（含税）。

双良节能：公司公告称，对外投资设立全资孙公司，作为在包头投建年产50GW单晶硅拉晶项目的投资运营主体，在包头继续扩大单晶硅项目的投资建设和生产。新公司注册资本20亿元，尚处于筹划阶段。

福斯特：公司公告称，公司第五届监事会第十一次会议于2022年9月8日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议通过《关于再次调整公司2021年度公开发行可转换公司债券方案的议案》，本次可转债的发行规模为不超过30.30亿元（含30.30亿元），即发行不超过3,030万张（含3,030万张）债券，扣除相关发行费用后，拟投入以下项目：

粤水电：公司公告称，拟由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司投资建设粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目，项目总投资51.96亿元(含流动资金)。

沐邦高科：公司公告称，公司拟向控股股东汕头市邦领贸易有限公司(以下简称“邦领贸易”)借款，借款额度不超过4.5亿元，借款期限为12个月，在此额度和期限内，公司可以滚动使用。借款利率不高于一年期商业银行公告的同期贷款利率。

电投能源：公司公告称，拟投建项目均为光伏或风电等新能源项目，涉及的投资金额共计达到约21.95亿元。

海印股份：公司公告称，为推进公司新能源项目建设进程，便于开发建设运营江门市开平市百合镇200MW光伏发电项目，公司全资孙公司广州海印蔚蓝新能源科技有限公司(简称“海印蔚蓝新能源”)拟以1元收购广东恒炎新能源有限公司(简称“目标公司”)30%股权并与原始股东共同增资目标公司。该次交易完成后，海印蔚蓝新能源将持有目标公司30%股权。

风险提示：供应链瓶颈导致需求量不及预期、市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑等。