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干式变压器在电网和新能源领域应用广泛,酸酐固化剂需求或将显著增长

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概述

2022年09月13日发布

本周(9月5日-9月9日)行情回顾

新材料指数上涨3.13%,表现强于创业板指。OLED材料涨2.1%,半导体材料涨2.56%,膜材料涨2.52%,添加剂跌0.26%,碳纤维涨4.38%,尾气治理涨1.64%。涨幅前五为濮阳惠成、雅克科技、海优新材、联泓新科、彤程新材;跌幅前五为沃特股份、斯迪克、凯赛生物、容大感光、瑞联新材。

新材料周观察:干式变压器应用广泛,酸酐固化剂需求或将显著增长

我国干式变压器主要应用于住宅、建筑室内配电,光伏、风电变电,火电厂、水电厂、核电厂、低压厂用电系统,城市轨道交通领域以及工矿企业等领域。目前,变压器绕组浇注用的固化剂基本上都是异构化甲基四氢(六氢)苯酐,这种固化剂粘度低、挥发分低浇注工艺性优良,固化后的固化体电气化性能和机械性能良好。电网投资和光伏、风电等可再生能源快速增长,干式变压器及酸酐固化剂需求有望快速提升。我们预计,在电网方面,2022年干式变压器产量将新增0.79亿kVA,对应酸酐固化剂需求增量约为3288.3吨;在光伏方面,据中国产业经济信息网数据,2022年中国新增光伏发电装机规模预计将达到100GW左右,对应酸酐需求量增加1872.5吨;在风电方面,新增干式变压器需求相较2021年增长764.7万kVA,对应酸酐需求量为317.4吨;叠加风电叶片对酸酐固化剂需求,预计2022年国内酸酐固化剂消耗增量约为2.12万吨,酸酐固化剂或将供不应求。濮阳惠成通过新产品开发及产品异构化研究,成为国内产品线最齐全的顺酐酸酐衍生物国内龙头企业。2021年公司顺酐酸酐衍生物产能为5.1万吨,另有2万吨甲基四氢苯酐扩产项目已于2022年7月进入试生产阶段。另外,公司古雷基地项目顺利进行,预计将建成5万吨顺酐酸酐衍生物产能,预计未来2-3年濮阳惠成将贡献全球顺酐酸酐衍生物主要产能增量。受益标的:濮阳惠成。

重要公司公告及行业资讯

【国风新材】项目投资:公司拟自筹资金14.51亿元投资建设年产10亿平米光学级聚酯基膜项目,建设周期为4年。其中,MLCC用光学级聚酯基膜生产线设计产能6亿平米/年;新型显示用聚酯离保基膜生产线设计产能2亿平米/年;PET偏光片支撑膜生产线设计产能2亿平米/年。

受益标的

我们看好产业转移背景下功能膜材料的广阔市场,看好高端电子材料国产替代从0到1的突破,看好新能源浪潮中新材料的新机遇。受益标的:昊华科技、瑞联新材、宏柏新材、利安隆、濮阳惠成、阿科力、黑猫股份、普利特、斯迪克、彤程新材、东材科技、长阳科技、洁美科技、蓝晓科技、松井股份等。

风险提示:技术突破不及预期,行业竞争加剧,原材料价格波动等。

理工酷提示:

如果遇到文件不能下载或其他产品问题,请添加管理员微信:ligongku001,并备注:产品反馈

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