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概述
2022年08月15日发布
本周重点新闻跟踪
海外市场获悉,科思创位于德国的30万吨TDI装置因氯气泄露发生不可抗力,预计11月30日后方可恢复供应。
另,巴斯夫位于德国的30万吨TDI装置于4月底停车检修,目前尚未重启。(来源:天天化工网)
本周重点产品价格跟踪点评
本周WTI油价上涨6%,为94.34美元/桶。
重点关注子行业:本周TDI/DMF/乙二醇/橡胶/乙烯法PVC/电石法PVC/固体蛋氨酸价格分别上涨8.6%/1.8%/1.2%/0.8%/0.7%/0.5%/0.5%;醋酸/纯MDI/轻质纯碱/VA/烧碱/尿素/氨纶/钛白粉/液体蛋氨酸/聚合MDI/重质纯碱/粘胶短纤价格分别下跌6.3%/5.2%/4.5%/4.3%/4%/3.8%/3%/1.8%/1.3%/1.3%/0.9%/0.7%;有机硅/VE/粘胶长丝价格维持不变。
本周涨幅前五子行业:液氩(上海)(+33.3%)、二氧化碳(山东)(+16.3%)、液氮(上海)(+10%)、TDI(华东)(+8.6%)、灭多威(华东98%)(+6.3%)。
TDI:厂商挺市意愿较强,然终端需求消化缓慢,一波刺激性拉涨之后,市场又很快回归清淡买气,持续性仍是主要问题,继续关注市场现货价格以及供方最新消息指引,预计短期国内TDI市场僵持震荡运行,波动有限。
DMF:目前原料甲醇市场价格震荡下行,业者心态偏弱,合成氨市场整体价位成本承压,部分厂家有挺价意向,但多数持稳待之,易跌难涨。下游暂无利好指向,区域内工厂开工变化不大,终端需求依旧弱势,供需博弈依旧。另河南地区某一新增项目预计8月下旬投产,山东一厂家预计9月检修,未来需重点新增产能投产以及工厂装置检修情况。综上,预计短线国内DMF市场震荡整理运行。
本周化工板块行情表现
基础化工板块较上周上涨3.52%,沪深300指数较上周上涨0.82%。基础化工板块跑赢大盘2.69个百分点,涨幅居于所有板块第8位。据申万分类,基础化工子行业周涨幅较大的有:维纶(+18.54%),涤纶(+8.96%),合成革(+7.95%),氨纶(+7.14%),其他化学原料(+7.1%)。
重点关注子行业观点
(1)多因素影响子行业22年景气程度变化,农药行业在耕地面积预期提升、粮价维持在较高水平、国内供给有序且21年四季度价格走高之下22年整体盈利水平有望改善,重点推荐扬农化工、润丰股份、广信股份、利民股份;轮胎行业景气见底,新能源领域带来发展机遇,建议关注赛轮轮胎、森麒麟。(2)需求经济相关程度较弱,半导体材料、军工材料等新材料领域中长期自主可控;重点推荐化学合成平台型公司万润股份(与电子组联合覆盖)。(3)下游需求稳定,高度关注光伏、风电、新能源、代糖等细分领域;重点推荐新能源功能材料龙头新宙邦,全球甜味剂龙头金禾实业。(4)龙头纵横扩张,一体化优势凸显,盈利中枢有望抬升;重点推荐万华化学、华鲁恒升、新和成(与医药组联合覆盖)。
风险提示:原油价格大幅波动风险;新冠疫情导致需求不及预期风险;安全环保风险
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