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光伏供应链涨价持续,8月组件产出进一步分化

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概述

2022年08月09日发布

摘要:

市场回顾:2022年7月,电力设备及新能源板块(CI005011.WI)较上月上涨1.64%,同期沪深300指数下跌7.02%。

行业趋势观察:当地时间7月27日,美国白宫发布“2022年通胀削减法案”。法案中提及,政府计划提供3690亿美元用于能源和气候领域项目。同时,美国光伏行业的税收抵免原定于今年年底到期,而在新的法案中,计划将这一税收抵免再延长十年。我们认为,全球未来能源发展安全、清洁、低碳、高效的方向已确立,在能源结构向绿色低碳转型背景下,看好光伏行业长期发展前景,相关标的禾迈股份、赛伍技术、阳光电源、天合光能、德业股份等。

重要行业政策:工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》;住建部、国家发改委印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》;住建部、国家发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》;《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》获深圳市人大常委会会议审议通过,法规将于今年8月1日起施行。

月度行业要事:6月新能源汽车产销再创新高,延续高速增长态势;7月光伏主产业链各环节涨价持续,8月组件产出进一步分化;7月30日,成都市与宁德时代签署战略合作框架协议,共同推进重大产业化合作项目落地。7月7日,工信部公开征求对《关于修改<乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法>的决定(征求意见稿)》的意见

月度重要公告:国轩高科发行16,647,078到33,294,157份全球存托凭证,募集资金总额为14.98亿美元至15.12亿美元,目前已经在瑞士证券交易所上市;亿纬锂能与紫金锂业、瑞福锂业签订《投资协议书》,三方拟合作在湖南省成立合资公司,分期投资建设年产9万吨锂盐项目,项目总投资规模预计30亿元;通威股份发布半年度业绩预告,公司上半年净利润预计120亿元–125亿元,同比增长304.62%–321.48%。

投资策略:展望未来,我们持续看好中国可再生能源与新能源汽车市场发展前景,以及风电、光伏新技术产业化对长期降本增效的推动等。建议关注:赛伍技术、天顺风能、东方电缆、三峡能源等优质风光龙头企业。

风险提示:新能源装机不及预期;产业链价格上涨或影响下游需求释放。

理工酷提示:

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