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概述
2022年06月13日发布
行情回顾
本周上证综指上涨2.8%,创业板上涨3.94%,公用事业板块上涨2.64%,环保板块下跌0.48%,煤炭板块上涨10.01%,碳中和板块上涨5.42%。
每周专题
《“十四五”可再生能源发展规划》发布,锚定“双碳目标”方向不变。《规划》目标较为保守,提出“十四五”期间,风电和太阳能发电量实现翻倍;新增风、光装机合计534.9GW(风电281.5GW、光伏253.4GW)。集中式大基地开发新增装机将占一半,预计“十四五”期间考虑内陆大基地和海风基地,总新增装机将达到350GW。重视新增装机与储能和消纳的配套,做到高比例利用。到“十四五”末,全国可再生能源非水电电力总量消纳责任权重达到18%左右
今年前4个月数据良好,全年风、光装机及发电预计高增。今年1~4月风、光装机同比高增长。受“十四五”总目标约束,以及考虑到能源投资属于“适度超前规划建设”的重点领域之一,预计全年可实现135GW总装机目标。同时,月风、光装机高增背景下,发电也同比增多。预计2022全年总发电量88311亿千瓦时,同比+6.2%。其中,风电、光伏发电量预计分别为8334、4527亿千瓦时,风、光发电占比扩大3.6pct至14.5%,火电发电占比同比下降3.5pct。
行业要闻
6月7日,国家发改委、国家能源局等四部门发布《关于加强煤炭先进产能核定工作的通知》,主要目的为:切实做好能源保供期间的煤矿生产能力核定管理工作,进一步释放先进煤炭产能,提升煤炭安全稳定供应能力。《通知》要求严格有序确认先进产能煤矿;认真审查安全生产条件;实事求是确定核增幅度、间隔和剩余服务年限;依法依规落实企业主体责任,核增产能煤矿要积极承担电煤增产保供责任,核增产能形成的新增产能必须全部按国家政策签订电煤中长期合同。
近日,国家发改委办公厅、国家能源局综合司联合印发《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》,提出新型储能可作为独立储能参与电力市场;鼓励配建新型储能与所属电源联合参与电力市场;加快推动独立储能参与电力市场配合电网调峰。
投资建议
火电:建议关注火电资产高质量、拓展新能源发电的龙头企业国电电力、华能国际等;新能源发电:建议关注新能源龙头三峡能源。核电:建议关注电价市场化占比提升背景下,核电龙头企业中国核电。
风险提示
电力板块:新增装机容量不及预期;下游需求景气度不高、用电需求降低导致利用小时数不及预期;电力市场化进度不及预期;煤价维持高位影响火电企业盈利;补贴退坡影响新能源发电企业盈利等。
环保板块:政策释放不及预期等。
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