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2022年06月12日发布

行业展望及配置建议：

新能源汽车：消费端，上海、北京等地的疫情得到有效控制，新能源车消费逐步恢复；供给端，工信部发布政策推动上下游产业复产复工，汽车产销有望反弹，我们认为六月新能源车产销有望延续五月的亮眼表现，新能源车行业呈现景气上行的态势。同时，比亚迪宣布未来将供货特斯拉，这拓宽了比亚迪未来成长曲线。

推荐：杉杉股份、宁德时代、比亚迪、当升科技、恩捷股份、壹石通、中伟股份、亿纬锂能、长远锂科、德方纳米、孚能科技、天赐材料

新能源发电：上周我国《“十四五”可再生能源发展规划》指明新能源发电的地位以及发展目标，本周美国宣布豁免光伏电池板关税。国内外政策积极推动新能源发电项目的建设，也指明风电光伏的长期成长空间。我们认为，“双碳”战略目标的大背景下，推动风光项目进展的政策会陆续出台，随着具体项目的逐步开展，风电、光伏空间广阔。

推荐：美畅股份、隆基股份、晶澳科技、通威股份、赛伍技术

行业动态：

新能源汽车：比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在对话CGTN主持人时透露，比亚迪将会为特斯拉提供电池产品。新能源车产销呈现良好恢复态势，工信部发挥畅通协调平台、央地联动机制作用，持续完善白名单制度，推进汽车产业上下游协同复工复产。

新能源发电：6月6日，美国总统乔拜登宣布将采取行政行动帮助弥补太阳能电池板供应缺口，对四个东南亚国家的太阳能电池板豁免24个月的关税。

风险因素：下游需求不及预期风险；技术路线变化风险；原材料价格波动风险；市场竞争加剧风险；国际贸易风险等。