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硅料价格依然坚挺,10月装机环比下滑

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概述

2021年11月30日发布

报告摘要

硅料:本周硅料企稳,成交均价在26.9万/吨。市场对硅料价格下跌预期明显,但实际成交价格仍未松动。随着上游硅粉价格的持续回落、硅片价格的松动,市场普遍对于硅料下跌有着较强的预期,但由于通威、大全、保利协鑫的新建产能主要将于2021年一季度释放,市场的供需并未显著改善,硅料库存暂未见明显挤压,硅料订单仍然满载,预计年内硅料价格下行动力不足,难以出现大幅下跌,最快明年年初或出现回落。

硅片:单晶M6/M10/G12硅片均价在5.71、6.40、9.10元/片左右,M10环比下跌6.8%。由于下游电池观望,硅片出货情况不佳,主流的182硅片目前产出最多,库存承压,十一月中旬以来182价格波动明显,虽然一线厂商官方报价未显著调整,但硅片价格已显下行趋势,市场甚至出现6.25-6.35的低价,166和210由于流通量有限,波动相对平缓。根据硅业分会统计,本周硅片厂商开工率环比上周均出现下滑,两家一线龙头开工率在45%和60%,一体化企业开工率提升至80%-90%,其他硅片厂商在50%-80%之间。

电池片:M6/M10/G12产品的主流成交价格分别为1.08元/W、1.15元/W、1.12/W左右。166电池片因下游采购需求减少,大尺寸渗透率不断提升,已连续三周微跌,并带动182环比微跌1分钱。210尺寸由于上游硅片价格相对平稳,成交均价仍处于1.12元/W左右。上游硅片薄片化带来的价格松动以及充足、不紧张的硅片供给一定程度上缓解了电池环节的压力,硅业分会统计,本周电池厂开工率仍为60%左右。

组件:本周组件价格小幅下行,M6/M10/G12产品的主流成交价格分别为2.01元/W、2.04元/W、2.04/W左右。近期终端需求一直低迷,主要因为组件价格高企,已签订订单被迫推迟;部分组件厂商迫于库存压力,提前清售库存,实际交付相对均价有每瓦1-3分的差距。但本周硅片价格下跌之后,组件端开工率不降反升,证明终端需求依旧强劲。

辅材:辅材端价格维持稳定。3.2mm光伏玻璃28元/平米,2.0mm光伏玻璃均价为21.5元/平米;EVA胶膜维持17元/平米,POE胶膜维持19元/平米,需求端并未出现明显拐点,辅材价格与上周持平。从玻璃原材料来看,受到需求弱势影响,纯碱价格进入下降通道,本周库存为99.58万吨,环比增加24.05万吨,原材料库存持续增加,玻璃原材料压力有所缓解;EVA粒子均价跌势结束,本周均价25800元/吨,与上周价格持平。近期发泡料、线缆料价格大幅下跌,相较之下光伏料依旧维持30000元/吨以上的高价。尽管新建产线陆续开车,但稳定生产光伏级EVA粒子难度较大,新开车装置短期内无法形成有效供应,我们判断后续光伏级EVA粒子价格仍将维持高位。

风险提示:光伏装机不达预期;国内外光伏产业政策变化;竞争格局恶化。

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