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概述
2022年04月18日发布
本周重点新闻跟踪
工业和信息化部近日派出上海前方工作组,与上海市有关部门一道,全力做好医疗物资供应保障,推动重点工业企业稳定生产和复工复产,保障产业链供应链运转顺畅。工业和信息化部会同有关部门、地方根据疫情防控要求和全国重点产业链需求,坚持“一企一案”,指导重点企业制定复工复产和疫情防控方案,先易后难有序推动复工复产。研究制定生产运行(复工复产)疫情防控标准,督促企业查漏补缺,统筹做好疫情防控和复工复产。
本周重点产品价格跟踪点评
本周 WTI 油价上涨 8.8%,为 106.95 美元/桶。
重点关注子行业: 本周烧碱/有机硅/重质纯碱/橡胶/尿素分别环比上涨7.1%/1.8%/0.9%/0.8%/0.7%; DMF/TDI/乙二醇/VA/纯 MDI/氨纶/固体蛋氨酸/乙烯法 PVC/电石法 PVC 分别环比下跌11.6%/5.9%/3.2%/2.3%/2.2%/1.9%/1.1%/0.5%/0.1%; 粘胶短纤/轻质纯碱/钛白粉/液体蛋氨酸/粘胶长丝/VE/醋酸/聚合 MDI 价格维持不变。
本周涨幅前五子行业:磷矿石(印度 CFR(68-70BPL)合同价)( +50.8%)、 PX(进口 CFR)( +12.2%)、天然气 Henry Hub(现货)( +10.8%)、草铵膦(华东)( +10%)、硫酸钾(新疆罗布泊 51%粉)( +8.9%)。
草铵膦: 本周草铵膦价格上调,原因主要有两方面:第一,国内主流生产商订单排至 2022 年 5-6 月,市场现货供应紧张;第二,正值海外需求旺季,鉴于海运时效低下,部分订单提前下发,采购急切,供应商提价心态增强,草铵膦价格上调。
烧碱: 本周山东德州、聊城一带厂家走货情况较好,价格适度上涨; 河北地区液碱供应紧张,周初价格再度上涨; 山西地区物流运输艰难,本周当地氯碱企业负荷依旧维持在 3-4 成左右,液碱供应量有限,价格维稳; 天津地区碱厂开工负荷不满,且有船碱发货,内贸货源有限,企业报价灵活上调。本周西北部分地区液碱价格上涨,青海、甘肃一带因外围液碱流入困难,且片碱价格走势上行,对液碱市场有利好影响,部分企业灵活上调液碱出货价。
本周化工板块行情表现
基础化工板块较上周下跌 4.75%,沪深 300 指数较上周下跌 0.99%。基础化工板块跑输大盘 3.75 个百分点,涨幅居于所有板块第 24 位。据申万分类,基础化工子行业周涨幅较大的有:其他化学原料( +5.42%),改性塑料( +4.3%),氟化工及制冷剂( +2.48%),氯碱( +0.11%)。
重点关注子行业观点
( 1)多因素影响子行业 22 年景气程度变化, 农药行业在耕地面积预期提升、粮价维持在较高水平、国内供给有序且四季度价格走高之 22 年整体盈利水平有望改善,重点推荐扬农化工、 润丰股份、 广信股份、 利民股份;轮胎行业景气见底,新能源领域带来发展机遇, 建议关注赛轮轮胎、 森麒麟。粘胶行业景气有望反转,重点推荐三友化工。( 2)需求经济相关程度较弱,半导体材料、军工材料等新材料领域中长期自主可控; 重点推荐化学合成平台型公司万润股份,国内民营气体龙头企业金宏气体。( 3)下游需求稳定,高度关注光伏、风电、新能源、代糖等细分领域; 重点推荐新能源功能材料龙头新宙邦,全球甜味剂龙头金禾实业。( 4)龙头纵横扩张,一体化优势凸显,盈利中枢有望抬升; 重点推荐万华化学、 华鲁恒升、 新和成(与医药组联合覆盖)。
风险提示: 原油价格大幅波动风险; 新冠疫情导致需求不及预期风险;安全环保风险
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