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概述
2022年04月18日发布
全球晶圆代工市场规模持续增长。根据 IC Insights 数据,2021 年,全球晶圆代工厂市场规模达 1101 亿美元,同比增长 26%, 2016-2021 年复合年均增长率为 11%。IC Insights 预计,2022 年全球晶圆代工厂市场规模将达 1321 亿美元,较 2021 年增长 20%。根据 Trend Force 数据,2021Q4 全球前十大晶圆代工厂营收总额达 295.5 亿美元,环比增长 8.3%,连续十个季度创新高。
亚太地区已成晶圆代工主要区域。2021 Q4 全球前十大晶圆代工厂占据了全球晶圆代工厂 98%的市场份额,其中亚太地区占 8 家,营收总额占前十大晶圆代工厂的 90%以上。
晶圆代工产能持续满载,供需不平衡在短时期内难以改善。尽管各大晶圆代工厂积极增加投资以扩产,但新增的产能已被现有合同覆盖,新建的工厂项目还需要一定时间来投产。为了应对芯片供应不足的问题,芯片制造公司显著提高了现有产能的利用率。2020 Q2 以来,现有产能利用率达 90%以上。
中国大陆地区代工厂表现亮眼。2014-2021 年,中国大陆地区晶圆代工厂市场份额稳步提升。2021 年,中国大陆地区占全球晶圆代工厂市场份额为 8.5%,同比增长 11.8%。2021 Q4 全球前十大晶圆代工厂中,中国大陆地区厂商占据三家,中芯国际、华虹半导体、晶合集成分别占据第五、第六、第十位。
电子板块行情弱于大盘
4 月 11 日至 4 月 15 日,上证下跌 1.25%,电子板块下跌 4.24%,跑输大盘 2.99 个百分点。年初至今,上证指数下跌 11.77%,中信电子板块下跌 31.56%,跑输大盘 19.79 个百分点。
电子各细分行业涨幅
4 月 11 日至 4 月 15 日,电子各细分行业中没有板块上涨。年初至今,电子细分行业均为负收益。
个股涨跌幅:A 股
4 月 11 日至 4 月 15 日,电子行业涨幅前五的公司分别为创益通、海南极光、富瀚微、瀛通通讯、科翔股份,分别上涨了 14.61%、11.48%、6.76%、5.55%和 5.41%。
投资建议
推荐关注鼎龙股份、立昂微、沪硅产业、江丰电子等。
风险提示
行业发展不及预期,下游需求不及预期
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