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光伏产业链价格维持高位

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概述

2022年03月28日发布

投资要点:

行情回顾:申万电力设备行业上周下跌4.05%,跑输沪深300指数1.91个百分点,在申万31个行业中排名第30名。电力设备板块周涨幅前三个股分别为金银河、崧盛股份和昇辉科技,三家公司涨幅分别达20.35%、19.05%和14.18%。估值方面,截至2022年3月25日,电力设备板块PETTM为43.66倍,电力设备板块PBTTM为5.47倍。

电力设备行业周观点:近日,临海风光储一体化项目浙能台州1号300MW海上风电场正式开工,这是浙江省首个开工的平价海上风电项目,该项目从项目核准到项目开工仅用了3个多月,整个审批环节提前了近半年。根据浙江省“十四五”发展目标,浙江地区将打造3个以上百万千瓦级海上风电基地,新增海上风电装机455万千瓦以上。据不完全统计,目前已出炉的沿海省市海上风电近远景规划已超150GW,行业已有超过13GW平价海风项目陆续启动。随着风电机组大型化及风电叶片长度继续创新纪录,将加快度电成本的下降速度,推动海上风电投资成本持续下行。

近期由于多家主流硅料企业新增产能释放不及预期,而当前硅片企业维持较高开工率,硅片行业的新增产能加快释放,导致短期内硅料供应增量相对紧缺,硅料价格上周仍维持小幅上涨趋势。25日,隆基上调了单晶硅片的价格,为今年以来连续第五次上调硅片价格,目前165μm的158.75mm/166mm/182mm单晶硅片价格较2021年12月16日公布的价格分别上涨了10.77%/10.34%/14.53%。近期国内物流因疫情影响受阻,海外需求趋稳,叠加上游价格上涨,不排除电池片企业有积累库存及小幅下调开工率的可能性,预计短期内电池片和组件价格将趋于稳定。整体而言,光伏产业链价格短期仍将保持平稳走势。另外,目前166mm/165μm规格的单晶硅片的市场流通量快速下降,在降本和提升产量的驱动下,硅片厚度减薄趋势明显,182mm尺寸硅片厚度朝着150-160μm演变,210mm尺寸硅片厚度从160μm向155μm厚度推进。

近日,《南方电网公司“十四五”数字化规划》发布,“十四五”期间,南方电网公司数字化规划总投资估算资金超260亿元,将进一步推进数字化转型及数字电网建设可持续发展。另外,随着福清核电6号机组正式具备商运条件,华龙一号示范工程已全面建成投运,体现中国核电技术已达世界先进水平,有望推动国内核电技术向海外推进。至2025年,全国核电装机容量将从2021年的53GW增至70GW,年均复合增速将达到7.1%左右。建议关注国电南瑞(600406);中国核电(601985);福斯特(603806);明阳智能(601615)。

风险提示:国内疫情加剧对物流造成影响风险;国外出口需求不及预期风险;风机大型化不及预期风险;光伏产业链供给过剩风险。

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