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概述
2022年03月15日发布
国内半导体设备 2 月招投标数据(仅限于已公布的数据)
国内晶圆厂商招标数据:
华虹半导体:湿法清洗+1 台;
上海积塔半导体:光刻机+1 台,去胶+1 台,后道测试机+1 台,后道封装+2 台;
上海新硅聚合:后道封装+1 台; 福建晋华:ECP+1 台;
燕东微电子:光刻机+4 台,湿法清洗+1 台,退火+2 台,后道封装+4 台;
国内设备厂商中标数据:
北方华创:湿法清洗+1 台; 中微公司:干法刻蚀+1 台;
盛美半导体:ECP+1 台; 屹唐半导体:退火+2 台;
芯源微:湿法清洗+1 台,涂胶显影+1 台;
至纯科技:湿法清洗+1 台;
半导体设备行业景气度数据:
半导体设备销售额 2021-2023 年:全球分别为 1030/1140/1134 亿美元,同比+44.4%/+11.2%/-0.8% (SEMI 21 年 12 月预测) ; 中国大陆分别为 288/343/363亿美元,同比+53.7%/+19.2%/+5.8%(光大证券研究所 22 年 1 月预测) 。2021 年 2 月中国台湾半导体设备进口额为 22.31 亿美元,同比减少-7.93%; 2021年 12 月,北美半导体设备出货额为 39.17 亿美元,同比增长 46.10%。
半导体设备行业投资建议:建议关注上市公司包括北方华创、中微公司、至纯科技、长川科技、华兴源创、万业企业(凯世通)、光力科技、芯源微、盛美上海、华峰测控、精测电子、晶盛机电、盛剑环境、正帆科技、ASM Pacific(H);非上市公司有屹唐半导体、华海清科、沈阳拓荆、上海微电子、东方晶源。
半导体材料行业投资建议:建议关注上市公司包括雅克科技、彤程新材、晶瑞电材、鼎龙股份、安集科技、上海新阳、江化微、南大光电、神工股份、立昂微、沪硅产业-U、华特气体、金宏气体。风险分析:国产化进度不及预期,晶圆厂扩张不及预期,技术研发不及预期。
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