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2022年03月11日发布

事件概述:

2022 年 3 月 9 日， 国家发改委公众号发表“东数西算工程系列解读之二”， 主要观点如下： “东数西算” 工程是“ 实现关键核心技术自主创新的重要抓手”和“ 完成碳达峰碳中和目标的有效助力”。

“ 东数西算” 战略意义再解读： 国产化+碳中和

1） 催化国产化生态，加速信创迭代。 通过数据中心发展规划布局，有助于进一步强化国产化生态，加速“ 信创” 产品的快速迭代和规模化应用，带动产业高质量发展。

2） 数据中心绿色发展，加速节能技术推广。 一方面， “ 东数西算” 有助于实现东西部在数据资源、能源供应上的互补，推动数据中心绿色发展；另一方面， “ 东数西算” 有助于引导数据中心产业向清洁低碳、循环利用方向发展，加速制冷技术、节能协同技术的推广和应用。

投资主线与受益标的

“东数西算”主题中， IDC 企业最直接受益，而产业链相关企业作为“ 卖铲人” ，也将核心受益于 IDC 建设。

国产化角度：

1） 国产服务器领域： 中科曙光、浪潮信息。

2） 国产操作系统领域： 中国软件、诚迈科技。

3） 国产 CPU 芯片领域： 中国长城。

4） 国产 GPU 显卡领域： 景嘉微。

国产化+碳中和双重受益： 海光芯片服务器老玩家+服务器液冷技术领导者中科曙光。

风险提示

“ 东数西算” 进展不及预期； 市场需求不及预期； 业内竞争加剧导致企业盈利水平下降。