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看好内生增长强劲的绩优企业

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概述

2021年07月18日发布

行情回顾

近两周, A 股纺织服装板块涨幅榜前五的公司分别为 ST 摩登、九牧王、探路者、 *ST 贵人、台华新材;港股纺织服装板块涨幅榜前五的公司分别为卡宾、中国利郎、佐丹奴国际、旭日企业、魏桥纺织。

数据跟踪

2021 年 6 月, 服装零售当月同比+12.8%,环比+0.5%;穿类商品网上零售同比+24.1%,环比-4.1%;中国服装出口金额同比+17.7%。 7 月 15日, 328 棉花价格指数(元/吨)为 17066,环比+6.1%。 2021 年 7 月 5日至 7 月 11 日重点关注的抖音旗舰店方面,运动户外中 Adidas 维持第1 名,李宁从第 3 名上升至第 2 名,安踏从第 4 名下滑至第 5 名,中国李宁从第 8 名上升至第 3 名,特步从第 18 名下滑至第 32 名,匹克从第35 名上升至第 18 名;男装中,海澜之家从第 3 名下滑至第 15 名,太平鸟从第 14 名上升至第 7 名;女装中, Tennie Weenie 维持第 1 名,太平鸟女装从第 3 名下滑至第 4 名,森马从第 26 名下滑至第 57 名。

行业动态

海外新闻和业绩方面,儒鸿和裕元的越南工厂暂时停工, Hugo Boss、Levi Strauss 业绩大涨, Forever21 母公司即将上市,绫致时尚和 adida共同宣布投资可持续生物材料。

风险提示

1.疫情反复多次冲击; 2.企业恶性竞争加剧; 3.全球经济修复慢于预期;4.汇率与原材料价格大幅波动。

投资建议近期多家港股/A 股公司发布业绩或预告,多数重点公司表现良好, 疫后复苏的大背景下行业供需两旺。 去年上半年板块受疫情影响严重,多数公司今年上半年业绩将大幅反弹。同时,随着未来行业低基数效应逐步减弱,我们更为关注低基数以外,企业内生的成长动力。我们看好录得相比 2019 年正增长的优质企业,以及经过疫情调整为企业长期发展打下良好基础的公司。 我们港股重点推荐申洲国际、安踏体育、李宁、滔搏、波司登、特步国际, A 股重点推荐森马服饰、 华利集团、 稳健医疗。

理工酷提示:

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