理工酷

2021年11月15日发布

一、中国电信宣布全面布局元宇宙，将打造元宇宙平台和内容生态。

在中国电信5G创新应用合作论坛上，中国电信旗下公司新国脉公布了元宇宙战略布局，以元宇宙新型基础设施建设者为定位，立足创新应用成果，启动2022年“盘古计划”。新国脉的前身是号百控股，为中国电信旗下A股上市企业，主营业务是云游戏、云视频、动漫、AR/VR等。中国电信集团副总经理唐珂在致辞中表示，新国脉元宇宙布局将依托中国电信云改数转战略，围绕产品研发、内容汇聚、应用创新等方面，加大5G业务和终端创新，推进天翼超高清、云VR、云AR、云游戏等生态合作，助力元宇宙场景快速落地，满足美好数字文化需求。新国脉发布了新一年“盘古计划2.0”。聚焦赛道、底层技术、盘古计划、战略布局，连接用户+场景+终端+网络。新国脉将深耕5G个人/企业应用，打造融媒体云新型基础设施平台，赋能元宇宙相关产业为演进视图。

我们认为，市场对元宇宙的持续关注，新国脉依托中国电信，在内容、产品、生态等方面均拥有较大的优势，随着电信发力元宇宙生态，我们认为新国脉将持续受益。此外我们认为VR/AR设备作为元宇宙的硬件设备，建议关注：新国脉、腾景科技。

二、中国电信重磅发布天通卫星物联网。中国电信卫星产业合作论坛

暨中国电信天通物联网发布会在广州召开。作为卫星通信网络运营商和卫星通信解决方案提供商，中国电信以建设区域领先、国际知名的卫星通信综合智能信息服务提供商为愿景，秉承天地一体，协同创新，连接美好生活的使命。

发布的天通卫星物联网业务，是将天通卫星通信网络与地面物联网技术深度融合，结合中国电信地面物联网业务，为客户提供的综合通信解决方案。天通物联网业务是中国电信“陆海空天”一体化泛在信息网络建设的重要组成部分，是构建万物互联的智慧世界和数据经济的重要支撑。我们认为天通卫星网络与地面物联网深度融合，有助于加强在偏远地区的网络覆盖，将加快推动物联网应用的持续推进，连接数量的快速增加，相关模组厂商有望受益，建议关注：移远通信、广和通。

三、中兴通讯与中国电信签署数字家庭战略合作协议。

在2021国际数字科技展暨天翼智能生态博览会期间，中兴通讯与中国电信签署数字家庭战略合作协议，双方将聚焦各自核心竞争力，围绕产业数字化战略落地，深化现有合作基础、拓展合作领域。同时，双方宣布正式启动“云终端飞扬计划”，助推终端产业高质量发展，促进联盟伙伴合作共赢。此外中兴通讯与中国电信联合发布Wi-Fi6+路由器、云路由器等在内多款智慧家庭新品，为用户提供千兆高速网络、云服务等丰富体验，共同助推智慧家庭业务发展与深化。

数字家庭战略合作协议将重点聚焦三大内容，围绕畅享数字生活，携手打造全屋光纤组网、全屋智能、家庭娱乐等领域的家庭终端精品方案。中兴通讯已累计为中国电信市场提供千万量级的无线路由器、智慧中屏、AI摄像头等创新产品。我们认为中国电信拥有大量的家庭宽带用户，中兴在网络、终端等领域拥有深厚的技术积淀，此次强强合作将进一步拓展数字家庭解决方案市场。建议关注：中兴通讯。

行业要闻

1.中国移动风冷型机房专用空调产品集采：英维克、佳力图、烽火等6家中标

中国移动公示了2021年至2022年风冷型机房专用空调产品集中采，英维克、佳力图、斯泰科、烽火等6家中标。此前中国移动发布的采购公告显示，本次集采项目采购的产品为风冷型机房专用空调，包括定频空调和变频空调，采购规模约为3389台，其中定频1966台，变频1423台。项目将采用混合招标模式，共划分成2个标包。定频空调份额从高到低为：英维克、佳力图、斯泰科、申菱环境、海悟科技，变频空调份额从高到低份额为：英维克、斯泰科、烽火通信、佳力图。

2.中国广电完成全球首个5GNR广播技术商用场景系统能力验证

5G NR广播技术是3GPPR17版本5G国际标准的重要功能特性，由中国广电联合全球行业伙伴支持完成相关标准立项，并牵头完成广播应用场景设计、5GNR组播广播网络增强架构等相关重要标准制定工作，完成3GPP数十项重要技术文稿和标准提案。

此次系统能力验证重点对5GNR广播技术在现有商用设备的端到端适配能力以及数据传输灵活性、先进性进行验证。在toC领域，5GNR组播广播技术可适配各种类通用5G终端，实现如VR/XR全景直播等高码率、高并发量的全新多媒体应用，能够成为用户感知较强的5G新应用。此次技术验证，中国广电组织华为、中兴等公司依照相关技术标准要求，基于现有5G商用核心网、基站以及终端设备，完成端到端系统能力验证，包括高码率VR/多机位直播服务广播、基于位置精准组播广播服务、广播\组播\单播动态切换等关键特性验证。

3.中国电信升级天翼云4.0：全面转向分布式云

2021年上半年天翼云高速增长，实现收入140亿元，同比增长109%，市场份额提升0.9%，客户数达到200万。此次天翼云4.0升级为分布式云，实现了六个一，即一云多态、一云多芯、一张云网、一致架构、统一调度、统一运维。其中，一云多态支持公有云、私有云、专属云、混合云和边缘云，一云多芯全面支持国产化。天翼云4.0的能力也得到全面升级。其中在产品和技术方面，推出了高性能操作系统、智能加速卡、弹性裸金属服务器、超融合一体机与边缘盒子等一系列的分布式云产品。

推荐组合

本周推荐：5G建设龙头【中兴通讯】；美国制裁升级国产替代加速和超级SIM卡销售变暖的【紫光国微】；受益智能控制器行业快速增长【拓邦股份】；物联网模组快速放量的【广和通】；北斗行业解决方案龙头【华测导航】；5G消息平台商【梦网科技】；受益储能、充电收费爆发【朗新科技】。

长期推荐：5G主设备及基建：中兴通讯、中国铁塔；光模块：天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技、腾景科技；无线射频：盛路通信；受益流量爆发：星网锐捷、新国脉、网宿科技；物联网板块：移远通信、广和通、汉威科技、移为通信。IDC方向：光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据；5G消息：梦网科技、中嘉博创、吴通控股；工业互联网：东方国信；智能控制器：和而泰、拓邦股份。储能与新能源相关：中天科技、亨通光电、科华数据、朗新科技。

风险提示

(1)市场超预期下跌造成的系统性风险；

(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。