理工酷

2021年10月25日发布

9月户用光伏新增装机量创新高，看好分布式光伏未来发展。10月22日，国家能源局公示了2021年9月户用新增光伏装机规模。公示中显示，2021年9月新增户用光伏项目总装机容量为2142.26MW，同比+64.8%，创年内月新增装机新高；截至2021年9月底，全国21年累计新增户用光伏项目装机容量为11.68GW，同比+121.6%，已经超过2020年全年10.1GW的规模，创年新增装机新高，持续看好未来分布式光伏装机发展。推荐隆基股份(601012.SH)、迈为股份(300751.SZ)、中环股份(002129.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)、中信博(688408.SH)、固德威(688390.SH)、金博股份（688598.SH）、阳光电源(300274.SZ)、通威股份(600438.SH)、晶盛机电(300316.SZ)、福莱特(601865.SH)、福斯特(603806.SH)、爱旭股份(600732.SH)、捷佳伟创(300724.SZ)。

国内电车上险量大幅提升，特斯拉销量高增长持续。根据保监会数据，9月新能源乘用车上险32.8万辆，同比+190.6%，环比+41.7%。其中，纯电动27.2万辆，同比+188.3%，环比+51.6%；插混5.7万辆，同比+202.1%，环比+7.8%。电车产业链供需高景气延续，预计全年国内销量超300万辆，全球销量超600万辆。9月份国内新能源汽车行驶总里程为93.06亿公里，同比+47.48%。伴随新能源车销量渗透率提升，运行侧也维持快速增长。特斯拉21Q3电动车交付总量为241391辆，同比+73%，其中，Model3和ModelY交付量为232102辆，同比+87%；特斯拉销量高增长，将带动产业链配套企业持续受益。推荐天赐材料(002709.SZ)、中科电气(300035.SZ)、容百科技(688005.SH)、科达利(002850.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、嘉元科技(688388.SH)、宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、宏发股份(600885.SH)、鹏辉能源(300438.SZ)。

风电下乡正式启动，看好十四五风电行业发展。近日，风电伙伴行动具体方案正式发布。方案明确，力争2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万干瓦示范项目；“十四五”期间，在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到5000万千瓦。方案提出，风电力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1/0.2/0.3元，将近海和深远海风电度电成本分别降至0.4/0.5元。方案还提出，要以技术进步为核心，在地方积极的规划政策、并网政策和金融政策支持下，海上风电力争在2024年全面实现平价。随着风机大型化降本持续推进，风电项目经济性持续显现，看好十四五期间风电行业发展。推荐天顺风能(002531.SZ)、明阳智能(601615.SH)、日月股份(603218.SH)、中材科技(002080.SZ)、东方电缆(603606.SH)、金风科技(002202.SZ)。

风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。