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百GW风光基地陆续启动,建议关注光伏设备及风电设备

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概述

2021年10月19日发布

核心观点:

市场行情回顾:上周机械设备指数下跌0.34%,沪深300指数上涨0.04%,创业板指上涨1.02%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第11位。剔除负值后,机械行业股指水平(整体法)26.5。

周关注:百GW风光基地陆续启动,建议关注光伏设备及风电设备。

10月12日,在《生物多样性公约领导人峰会上,习近平主席宣布第一期装机容量约1亿千瓦的大型风电光伏基地项目已于近期有序开工。风光大基地从蓄势待发到正式起航。“十四五”规划和2035年远景纲要中提出,未来我国将持续开发包括水电、风电、光伏等电源在内的多个清洁能源基地,形成九大集风光(水火)储于一体的大型清洁能源基地以及五大海上风电基地,风光大基地将是我国未来重要的清洁能源基地。风光大基地的建设将持续利好光伏设备及风电设备。

光伏设备:“十四五”期间全球光伏装机有望大幅增长。中国提前一年完成十三五非化石能源消费占比15%的规划目标,距2030年20%的目标已非常接近,超前完成的概率较大。欧盟正式将2030年温室气体减排目标由40%大幅上提至60%,料将拉动可再生能源在终端消费中的份额快速提升。技术持续迭代赋予光伏设备更高的需求弹性。数据上的供大于求背后,是光伏行业技术迭代过程中,老产能因成本、效率差距而被快速淘汰的产业规律。光伏新技术工艺带动的设备需求弹性,建议关注各个环节设备机会。

风电设备:“十四五”时期风电发展进入新时代。风力发电已成为清洁能源发电的主要方式之一。随着风电行业的技术进步,风电机组的装机成本不断下降,同时,随着补贴政策的“退坡”,风电即将迈入平价上网时代,正处于从替代能源向主体能源过渡的关键时期,未来5-10年内,风电将是能源结构转型的重要支撑。风机大型化是后续降本目标,国产化率仍有提升空间。风机大型化后单机材料需求量增加,但功率增加更多,因此效率提升、成本下降。从发展趋势来看,目前158米直径的风机是主流,170米的风机也已出现;零部件国产化是另一大目标。风机包括风轮、塔筒、主轴、发电机等部件构成,目前风机国产化程度较高,但部分零部件仍依赖进口。

投资建议:自上而下选择符合时代背景大趋势的产业龙头,首推新能源、工业母机、机器换人三大主线。受益标的方面,光伏设备领域迈为股份,捷佳伟创、金辰股份、帝尔激光等;风电设备领域新强联、中际联合、金雷股份等;锂电设备领域先导智能,杭可科技、利元亨等;工业机器人领域埃斯顿、拓斯达、绿的谐波等;工业母机领域科德数控、秦川机床、拓斯达旗下埃弗米、海天精工、创世纪、国盛智科、亚威股份、中钨高新、欧科亿、华锐精密等。

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