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移动广电700M 5G建设达成协议，承载网加速推进

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概述

2021年02月08日发布

投资要点

一、中国移动与中国广电签署“ 5G 战略”合作协议，正式启动 700MHz5G 网络共建共享。 1 月 26 日，中国移动与中国广电签署“ 5G 战略”合作协议，正式启动 700MHz 5G 网络共建共享。合作要点为： 1、双方按1： 1 比例共同投资建设 700MHz 5G 无线网络，并按照 1： 1 的份额享有所有权； 2、中国移动向中国广电有偿提供传输承载网络，并有偿开放共享 2.6GHz 频段 5G 网络以及 2G/4G 网络； 3、明确 700MHz 无线网络规模商用后，中国广电新增客户原则上不再共享使用中国移动 2G/4G 网络； 4、四份具体协议的合作期均为自协议订立之日起至 2031 年 12 月31 日，双方合作期限届满前，任何一方有意续约，双方将就 5G 合作框架协议续约事宜进行协商。以中国电信+中国联通共建共享为主的国际主流 3.5GHz 5G 网络和以中国移动 +中国广电共建共享为主的700M+2.6G+4.9GHz 5G 网络的格局已经形成。我们认为， 700MHz 的覆盖面积约为 2.6GHz 的 3-4 倍，使用 700MHz 频段建成全国覆盖的 5G 网络只需要 40 万座基站，将会帮助运营商短时间内达成 5G 全国覆盖。建议关注：中国移动。

二、中国电信启动 2021 年 STN 设备集采，开启新一轮 5G 承载网建设。2 月 5 日，中国电信 2021 年 STN 设备建设工程已批准，本项目共划分 2个标包，分别为 STN-B 标包和 STN-ER 标包。其中 STN-B 设备预估采购2053 台， STN-ER 设备预估采购 486 台。为了满足 5G 业务对网络带宽、时延、切片、智能化的全新要求，提升用户体验，中国电信选择了 STN作为 5G 承载网技术标准，并在 2020 年进行了首轮规模集采,华为、中兴、烽火、新华三等多家企业入围。我们认为,全球各大运营商正积极部署 5G 网络,加速推出 5G 独立技术，当前无线侧建设已经进入高峰，运营商开启一轮承载网建设，将带动相关产业链发展。建议重点关注：中兴通讯。

三、 SpaceX 宣布星链卫星互联网服务已有超过 1 万名用户。 2 月 5 日SpaceX 披露，星链（ Starlink）卫星互联网服务目前在美国以及境外已拥有超过 1 万名用户。 SpaceX 公司从 2020 年 10 月开始了星链的公测项目，服务价格为 99 美元/月。 SpaceX 公司正在为美国北部、加拿大和英国的部分客户提供这项服务。 SpaceX 计划构建一个由数千颗卫星组成的互联网络，旨在为地球上任何地方的消费者提供高速互联网。截至目前， SpaceX 已经发射了 1000 多颗星链卫星。我们认为，相比国内，美国人口密度小，农村地区更是地广人稀，由“星链”卫星构成的天基基站比地面基站更具成本优势，十分符合卫星互联网的应用场景。2020 年 4 月，卫星互联网被国家发改委列入新基建范畴，将进入加速发展阶段。建议关注：中国卫星、中国卫通，及与卫星通信终端设备制造相关的华力创通等。

四、中国移动 2021 年至 2022 年冷冻水型机房专用空调集采，英维克、佳力图等厂商入围。 2 月 3 日，中国移动发布 2021 年至 2022 年冷冻水型机房专用空调集中采购中标候选人公示，采购产品为冷冻水型机房专用空调，采购规模约为 3666 台，英维克、海信、海悟、佳力图四厂商分别入围，中标份额分别为 40%、 30%、 20%、 10%。我们认为，随着中国移动千亿入局公有云， IDC 建设及配套设备景气度提升，建议重点关注：英维克、佳力图。

行业要闻

1.中国移动： 5.6 亿张普通 USIM 卡集采

中国移动发布 2021 年至 2022 年普通 USIM 卡集中采购中选候选人公示，恒宝股份、天喻信息、东信和平等 6 家企业入围。根据此前发布的比选公告，该项目采购普通 USIM 卡 5.6068 亿张。