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2021年02月19日发布

事件：近日，北极星电力网报道，国家能源局下发《关于征求 2021 年可再生能源电力消纳责任权重和 2022-2030 年预期目标建议的函》，以确保完成 2030年非化石能源占比的目标。 考虑到水电和核电建设等存在波动或不确定性，为确保 2030 年非化石能源占比 25%目标实现，并为经济社会发展留足用能空间，2030 年非化石能源占比按 26%考虑， 2021 年按 16.6%考虑。

一次性下达 2021 年-2030 年消纳责任权重，压实 2030 年风电光伏总装机 12亿千瓦以上责任： 能源局一次性下达 2021 年-2030 年各地区各年度可再生能源电力消纳责任权重，再逐年根据情况进行调整。 为压实 2030 年风电、太阳能发电装机总容量达到 12 亿千瓦以上的责任，对各省级行政区域分别设置总量和非水电两类消纳责任权重，且两类权重均应逐步提升或至少不降低。

2030 年各省可再生能源电力消纳责任权重均为 40%： 在 2020 年完成情况的基础上，科学合理确定 2021 年非化石能源消费比重目标。从 2022 年开始，各地在 2021 年实际完成情况的基础上，采取年均等额增长的方式逐年提升，确保到2030 年全国各省级行政区域都达到同等消纳责任权重为 40%，各地 2021 年实际完成情况与 40%的差值，平均到 9 年，为各地每一年需要提升的百分点。

2030 年非水可再生能源电力消纳责任权重为 25.9%，年均提升 1.47pct： 2021年非水电消纳责任权重与总量测算的原则和方法相同。从 2022 年开始，各地在2021 年实际完成情况的基础上，采取全国统一增幅的方式逐年提升。 经测算，2030 年全国可再生能源非水电电力消纳责任权重为 25.9%， 2021 年预期完成情况为 12.7%，逐年提升约 1.47 个百分点。

2030 年全社会用电量 11 万亿千瓦时， 按 25.9%消纳责任权重测算， 风电光伏年均新增装机约 130GW： 能源局预计 2021 年/2030 年一次能源消费总量分别为 51.2 亿吨/60 亿吨标准煤，全社会用电量 2021 年/2030 年分别为 8 万亿/11万亿千瓦时，非水可再生能源配额分别为 12.7%/25.9%， 对应 2030 年非水可再生能源为 2.85 万亿千瓦时（ 2020 年为 0.8596 万亿千瓦时） ， 增量约 2 万亿千瓦时。 假设风电光伏相同比例装机，风电 2020 年平均利用小时数为 2097h，光伏为 1160h， 可测算得到风电光伏未来十年新增装机需求约 1300GW，年均新增装机约 130GW。

投资建议： 可再生能源消纳责任机制确保我国实现碳达峰、 碳中和目标， 长期利好新能源产业发展。 重点推荐： 隆基股份、爱旭股份、通威股份、晶盛机电、福斯特、东方电缆、金风科技。建议积极关注： 金博股份、上机数控、 中环股份、迈为股份、福莱特。

风险提示： 光伏风电装机不及预期； 政策目标不达预期； 电力需求不及预期