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2021年02月22日发布

行情回顾：

本周，上证综指上涨1.12%，收于3696.17点，计算机行业指数上涨2.85%，收于5023.75点。计算机行业指数整体排名15/28，在所有的行业指数中表现一般。细分领域情况如下：云计算(6.59%)、国产软硬件(5.00%)、网络安全(6.74%)、智慧医疗(5.92%)、车联网(5.97%)、人工智能(5.12%)、金融科技(6.67%)、区块链(7.97%)。周涨跌幅前五的个股为汇金股份、光云科技、旋极信息、卫宁健康、海峡创新，涨幅分别为24.35%、 19.80%、 18.94%、17.42%、16.30%。涨跌幅后五的个股为德赛西威、恒生电子、广联达、金山办公、安恒信息，跌幅分别为8.44%、8.03%、7.11%、5.50%、4.23%。百度智能驾驶技术取得突破进展，智能驾驶商业化拐点将至。2月18日，百度发布2020年四季度及全年财务报告，百度核心非广告收入同比增长52%，表明百度在技术创新上已显成效，在财报中，百度首次将自己定位为“AI生态型公司”， AI新业务成为百度未来增长的引擎。 Apollo作为百度AI战略的重点，在智能交通、智能驾驶领域取得突破进展。 在智能驾驶商业化方面，Apollo在加速推动智能汽车产业进步。经过十余年的积累，百度已形成从底层到上层完整的AI体系，看好百度（BIDU.O）在人工智能，尤其是智能驾驶领域长期发展。 百度智能驾驶技术取得突破进展，智能驾驶商业化拐点将至。同时建议关注:中科创达（300496.SZ）、德赛西威（002920.SZ）等。

医疗IT板块表现强劲，后疫情时代互联网医疗、医疗信息化投资热潮悄然开启。港股京东健康、阿里健康、平安好医生在假期期间表现亮眼，A股方面，机构抱团松动背景下，小市值公司获资金青睐，计算机细分板块中医疗IT板块表现强劲。（1）互联网医疗方面，疫情是互联网医疗渗透率提升的催化剂，后疫情时代，健康消费更加火热，也是在线医疗的“黄金时代”。同时，京东健康上市，互联网医疗板块获得资本关注。建议关注阿里健康（0241.HK）、京东健康（6618.HK）、平安好医生（1833.HK）。（2）医疗信息化方面，疫情之下医疗服务体系短板暴露，后疫情时代，医疗领域新基建投资开启，2020年下半年开始行业需求明显回暖。同时，十四五规划中，医疗卫生也是重点发展领域，医疗信息化存在估值修复空间，建议积极关注。相关标的：卫宁健康（300253.SZ ）、创业慧康（300451.SZ）等。

风险提示： 技术落地不及预期；政策推进节奏不及预期；下游客户预算降低影响IT支出。