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2021年09月13日发布

行情回顾：本周，上证综指上涨3.39%，收于3703.11点，计算机行业指数上涨1.90%，收于4937.38点。计算机行业指数整体排名22/28，在所有的行业指数中表现较差。细分领域情况如下：云计算(2.74%)、国产软硬件(2.50%)、网络安全(1.16%)、智慧医疗(2.13%)、车联网(1.67%)、人工智能(2.05%)、金融科技(3.17%)、区块链(2.48%)。周涨跌幅前五的个股为荣科科技、恒华科技、指南针、金现代、同花顺，涨幅分别为25.43%、22.13%、18.00%、17.63%、16.69%。涨跌幅后五的个股为铜牛信息、中望软件、艾隆科技、捷安高科、易华录，跌幅分别为12.64%、11.99%、8.38%、7.68%、7.65%。

工业互联网目前已延伸至40个国民经济大类，实现更大范围、更高水平、更深程度发展。1）建筑行业：建筑产业具有项目建设期长、资金和人力投入规模大等特点，未来的发展路径为以工业互联网为核心的工业化、智能化和绿色化。2）家电行业：具有技术更迭快、产品同质化严重等特点，行业主要问题在于市场个性化需求难以得到满足、质量管控不够、库存周转压力大等，未来通过工业互联网开展规模化定制、产品设计优化、质量管理、生产监控分析及设备管理等是发展的主要方向。3）钢铁行业：特点是制造流程长、工序多、生产运营增效难、节能绿色低碳压力大、产能过剩等，利用工业互联网可以积极探索生产模式的优化、流程协同、产融结合等典型应用场景。

互联网医疗线上闭环形成，市场资源供给更加丰富。线上关键环节加速：1）电子处方平台加速推广，电子处方应用为药品零售经营企业提供合法来源；2）AI辅助诊疗系统深入应用，疾病诊断知识覆盖面进一步扩大，能够满足患者基本医疗需求，极大减轻医生负担；3）打通医保支付体系，实现医保医院数据联通；4）医药电商迎来发展机遇，据网经社数据显示，2019年我国医药电商交易规模为964.3亿元，医药电商迅速抢占个人用户的移动终端市场，政策为医药电商带来机遇，市场空间加速打开。市场资源方面：1）医院参与度明显加强，加强与企业合作，释放传统医疗体系内封闭的优质资源和用户流量；2）医疗健康机构：医美机构、中医诊所、体检中心、牙科诊所、普通诊所接入平台；3）医生：医生对于线上提供医疗服务接受程度提高，与互联网医疗公司签约；4）医保：“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范畴；5）药企：网售处方药解禁进入落地实践阶段，药企营销模式转变，向线上、院外拓展。建议关注：云计算：微盟集团、用友网络、中国有赞、广联达；工业互联网：国联股份、中控技术、中望软件；IDC基础设施等：宝信软件、浪潮信息、光环新网；网安及医疗信息化：京东健康、阿里健康、平安好医生、奇安信、深信服。

风险提示：技术落地不及预期；政策推进节奏不及预期。