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2021年09月30日发布

事件：9月27日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（以下简称“行动计划”），再次明确了物联网的“新基建”属性。

我们的点评如下：

明确物联网“新基建”属性，2023年底国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，积极推动物联网产业发展

2020年4月20日，国家发改委首次明确新基建范围，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施被纳入新基建的信息基础设施中。此次印发《行动计划》再次明确了物联网的新基建属性，推进物联网新型基础设施建设，充分发挥物联网在推动数字经济发展、赋能传统产业转型升级方面的重要作用。《行动计划》明确到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。突破一批制约物联网发展的关键共性技术，培育一批示范带动作用强的物联网建设主体和运营主体，催生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式，导出一批赋能作用显著、综合效益优良的行业应用，构建一套健全完善的物联网标准和安全保障体系。

针对物联网产业创新、生态、应用及标准提出全面发展具体要求

1、创新能力有所突破：高端传感器、物联网芯片、物联网操作系统、新型短距离通信等关键技术水平和市场竞争力显著提升；物联网与5G、人工智能、区块链、大数据、IPv6等技术深度融合应用取得产业化突破；物联网新技术、新产品、新模式不断涌现。2产业生态不断完善：推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业；支持发展一批专精特新“小巨人”企业；培育若干国家物联网新型工业化产业示范基地，带动物联网产业加速向规模化、集约化、高价值发展。3应用规模持续扩大：在智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧家居等重点领域，加快部署感知终端、网络和平台，形成一批基于自主创新技术产品、具有大规模推广价值的行业解决方案，有力支撑新型基础设施建设；推进IPv6在物联网领域的大规模应用；物联网连接数突破20亿。4支撑体系更加健全：完善物联网标准体系，完成40项以上国家标准或行业标准制修订；建立面向网络安全、数据安全、个人信息保护的物联网安全保障体系；建设试验检测、知识产权服务、科技成果转化、人才培养等公共服务平台。

我们认为，物联网既有很强新基建属性，又是未来5G强大的应用场景，未来将是从万物互联到万物智能发展的黄金十年，内部支撑能力和外部环境双重影响下市场空间可观，景气度可持续，积极看好物联网产业方向投资机会：1）传感器：汉威科技（机械联合覆盖）、四方光电（机械联合覆盖）、必创科技（机械联合覆盖）等；2）通信芯片：中兴通讯，建议关注：翱捷科技、乐鑫科技等；3）MCU/控制器：拓邦股份（机械联合覆盖）、和而泰（机械组覆盖）、兆易创新（电子组覆盖）、全志科技等（电子组覆盖）；4）通信模组：广和通、移远通信、美格智能等；5）终端：威胜信息、鸿泉物联（计算机联合覆盖）、移为通信等；6）网络：中兴通讯，建议关注：紫光股份等；7）平台：涂鸦智能（海外联合覆盖）、中国移动、中国联通、中国电信，建议关注：宜通世纪等。

风险提示：行业技术发展不及预期、物联网市场发展不及预期、上游芯片模组等涨价影响下游应用释放、上游硬件缺货、竞争激烈降价风险等