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2021年09月28日发布

事件： 根据物联网智库等新闻报道， 工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023 年）》。

点评：

要点 1——明确四大行动目标，定性与定量齐登场，计划落地决心强《行动计划》明确提出四大目标，突破创新能力、完善产业生态、扩大应用规模、健全支撑体系。本次计划落地决心强，四大目标中不仅包含定性指标（如 2023 年底国内主要城市初步建成物联网新基建），更具体点出定量指标： 2023 年底， 推动 10 家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破 20 亿，完成 40 项以上国家标准或行业标准制修订等。

要点 2——提出四大基本原则，强调设施部署、产业转型、消费升级、自主可控

《行动计划》明确四大基本原则，分别指出： 1）聚焦重点，精准突破，强调加快关键核心技术攻关、加快物联网新型基础设施部署； 2）需求牵引，强化赋能，强调拓展应用场景、加快产业转型，同时指出需要以消费升级需求为导向，促进智能产品的研发与应用； 3）统筹协同，汇聚合力，强调地方政府、科研院所、高校、企业、市场各方齐聚产业合力； 4）自主创新，安全可靠，强调关键核心技术自主可控水平的重要性。

要点 3——推动技术融合创新， “5G/AR/…+物联网”融合技术未来更具空间《行动计划》强调面向“ 5G+物联网”，充分利用 5G 网络的高可靠、低时延、大连接特点，丰富通信技术供给，拓展物联网应用场景，增强 5G 对物联网的通信支撑；《行动》还提出“人工智能+物联网”，建立“感知终端+平台+场景”的智能化服务。

要点 4——明确 12 条建设指引，涵盖社会治理、行业应用、民生消费

《行动计划》强调落地“行动”，提出十二条建设指引，囊括智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧能源、公共卫生、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧环保、智慧文旅、智慧家居、智慧健康。

投资建议： AIoT 赛道具备“高确定性+高成长性”， 坚定看好物联网大产业方向

物联网 AIoT 赛道为我们长期坚定看好的大产业方向， 在智能革命推动下，以智能家居、智能安防、智能穿戴、智能网联汽车等为代表的 AIoT 新应用有望相继爆发， 智能革命将开启 AIoT 大时代，物联网成长空间大且可持续性强， 坚定看好物联网各大细分赛道投资机会：

1） 平台：

重点推荐：宝信软件（工业互联网龙头）、 中兴通讯（工业互联网优质企业）、紫光股份（工业互联网优质企业）、 中控技术（工业互联网龙头）；

重点关注：涂鸦智能（物联网云平台领军企业）、工业富联（工业互联网平台）；

2）模组/芯片/应用：

重点关注：广和通（模组龙头）、移远通信（模组龙头）、美格智能（模组优质企业）、威胜信息（能源互联网优质企业）、 宁水集团（智能水表优质企业）、鸿泉物联（车联网优质企业）、 移为通信、金卡智能等；乐鑫科技（wifi 芯片龙头）、瑞芯微（wifi 芯片）、全志科技（物联网芯片）等；

3） 智能控制器/芯片：

重点关注：和而泰（智能控制器龙头）、拓邦股份（智能控制器龙头）、贝仕达克、朗科智能等；中颖电子（MCU 优质企业）等。

风险因素： 物联网行业发展不及预期；行业竞争激烈引发价格战；中美贸易摩擦；新冠疫情蔓延。