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2021年05月10日发布

主要观点：

从政治局会议到数字中国峰会，产业数字化迎来发展热潮。4月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调，要引领产业优化升级，强化国家战略科技力量，积极发展工业互联网，加快产业数字化。

4月25至26日，第四届数字中国建设峰会在福州顺利召开，本届峰会以“激发数据要素新动能，开启数字中国新征程”为主题，集中展示了多项数字技术创新成果，围绕人工智能、大数据、工业互联网和工业软件等热门产业举办了20余场分论坛。

我们认为，1）从中央政治局会议到数字中国峰会，产业数字化或将迎来新一轮发展热潮；2）产业数字化是我国当前拉动制造业投资的重要方向和抓手，政策红利可期、发展潜力大；3）产业数字化内涵丰富，包括战略科技力量强化、工业互联网深入推进和传统产业转型升级三大方向。

产业数字化是拉动制造业投资的重要抓手，政策红利可期，发展潜力巨大。

双循环新格局下，制造业投资是拉动经济增长的内生动力，在供给侧结构性改革的大原则下，产业数字化无疑是最佳选择。政府对产业数字化的价值高度重视，后续或将迎来从中央到地方的各级政策红利。数字中国建设峰会发布的数字经济结构组成数据显示，数字产业化和产业数字化总体维持着“二八比率”，预示着产业数字化未来潜力巨大。

强化战略科技力量，关键在于突破“卡脖子”领域，工业软件是典型。

工业软件是“卡脖子”技术关键领域，需要通过强化战略科技力量实现突破。当前，落实国家软件发展战略国发8号文的《软件和信息技术服务业十四五发展规划》正在编制中，工业软件作为“新五基”之一，未来的重要性必将越来越显著，产业前景必将愈发广阔。

工业互联网已经从概念普及走向落地推广阶段，规模化发展可期。

工业互联网是新一代信息技术与制造业深度融合的产物，代表了未来产业趋势，但研发投入高、周期长，要经历长期积累、不断迭代优化的过程，因此规模化落地才刚起步，未来有着巨大的发展潜力。

建议关注

智能汽车：中科创达、德赛西威、道通科技、百度集团-SW、千方科技。

工业软件：中望软件、中控技术、宝信软件、用友网络、金山办公。

人工智能：科大讯飞、大华股份、海康威视、虹软科技。

网络安全和信创：奇安信-U、安恒信息、深信服、启明星辰。

风险提示

1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。