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2021年05月16日发布

行业观点及重点推荐

据华为中国微博透露，5月18日华为将在上海举办"HarmonyOSconnect伙伴峰会"，宣布HarmonyOSConnect品牌开启升级，同时首次面向伙伴重磅发布生态渠道策略。

鸿蒙系统此次推送，是面向包括手机在内的“1+8+N”全场景规模化IOT设备推送，预计年内覆盖设备达3亿台IOT设备，其中1亿台为第三方产品，我们认为，这意味着鸿蒙新生态的发展和繁荣，有利于助力产业智能化升级与数字化转型。

此前早于2021年上海车展上，作为IOT最重要的设备，华为合作汽车已出现鸿蒙OS系统的影子：鸿蒙OS智能座舱。而此次鸿蒙OS的更新升级，无论是在汽车领域，还是在其他领域，都有望给华为带来新的机会。

我们对华为鸿蒙今年第三方生态加速充满信心，核心源于两点：

1）鸿蒙系统本身天然适合于IOT生态：在开源项目和众多开发者的支持下，应用生态未来可期，而鸿蒙OS也在其微内核分布式应用的加持下，潜力巨大。

2）华为的产业地位决定了有丰富的生态伙伴。4月底，华为在采访中透露的数据显示，目前已有300多家合作伙伴加入鸿蒙生态，预计2021年会有40多个主流品牌、1亿台生态伙伴设备成为鸿蒙系统体验的新入口。

建议关注：

现阶段偏主题，但我们看好华为鸿蒙生态加速带来的国产软件长期机会：

1）软件开发层面：中科创达、润和软件

2）软件应用层面：万兴科技、鼎捷软件、赛意信息、长亮科技、用友网络

3）软件系统层面：中国软件、诚迈科技

市场及板块走势回顾

上周，计算机板块上涨了3.66%，同期创业板指上涨了4.24%，沪深300上涨了2.29%，板块跑赢大盘。

风险提示：宏观经济不景气，板块政策发生重大变化，国际环境发生重大变化。