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2021年09月21日发布

朝阳中的光伏，我国少有的具备国际竞争优势的产业：各种可再生能源中，太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，已成为发展最快的可再生能源。开发利用太阳能对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设均具有重要意义。经过十几年的发展，光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。

光伏产能中国集中，装机量迅速提升：光伏产业链从上到下主要为硅料→硅片→电池片→组件→光伏发电系统。截至2020年底，我国硅料产能45.7万吨，占全球的75.16%；硅片产能240GW，占全球的97.01%；电池片产能201.2GW，占全球的80.67%；组件产能244.3GW，占全球的76.34%。中国产能，供应全球。2020年全球光伏累计装机量达到760.4GW，同比增长19.99%，十年CAGR=32.82%；中国光伏累计装机量达到253GW，同比增长23.12%，十年CAGR=73.53%。全球光伏产业保持快速发展，中国更为迅猛。

周期长、壁垒高、行业集中是硅料环节的特点：硅料被认为是光伏产业链的第一道环节，硅料生产企业将工业硅提纯成为太阳能级硅，再出售给下游硅片企业。对于多晶硅生产企业，从项目新建到产能投产一般需要12-18个月，远高于下游光伏环节的周期。目前设备和工艺也从全部进口转变为全部国产化，技术工艺也从之前的热氢化转变为冷氢化、还原炉从9-12对棒改良为36-48对棒，不仅各项生产技术指标也得到已经大幅提升，成本也大幅下降。过去五年仅一家是新进入者。2020年，排名前五企业产量占国内多晶硅总产量 87.5%，行业高度集中。

硅料紧缺是当下光伏行业的主题：周期长则一旦紧缺需要较长时间才会有新产能释放去平衡供求关系、低产能弹性则紧缺到来时无法通过增加工时来增加产出。2020年国内多晶硅产能45.7万吨，同比-1.93%；产量39.6万吨，同比+15.79%，增速仍远低于光伏其他环节。自去年下半年以来，多晶硅价格不断攀升。目前我国多晶硅价格为210元/kg，相比年初累计上涨超过150%。进入6月份以来，硅料价格涨势减缓，但在高位维持。