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2021年05月28日发布

事件：

发改委、网信办、工信部、国家能源局联合发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，对数据中心建设规划和节能发展提出多方面的目标，要点如下：

1、 首批核心节点（京津冀、长三角、大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏） 之间进一步打通网络传输管道，建立互联网交换中心、骨干直连点，并建立网络结算机制降低长途传输费用。 城区外统筹超大型、大型数据中心集群；城区内加快老旧机房升级，发展高性能边缘数据中心。

2、京津冀、长三角、大湾区、成渝优先满足高实时性要求业务，为边缘数据中心等留出发展空间。贵州、内蒙古、甘肃、宁夏优先承接非实时算力需求。

3、 完善数据中心节能评价标准体系，鼓励使用可再生能源，推动节能技术，鼓励通过用能权交易配置能耗指标，探索跨省能耗和效益分担。 对于符合条件且纳入国家枢纽节点数据中心集群范围的建设项目，积极协调安排能耗指标予以适当支持。

4、以应用推动核心技术创新， 加大服务器芯片、操作系统、数据库、中间件、分布式计算与存储、数据流通模型等软硬件产品的规模化应用。 建设数据流通、数据智能应用等平台，提升资源调度能力构建算力服务资源池。

主要受益标的建议关注：

1、核心城市布局的 IDC 标的： 光环新网（21 年 10.4 亿利润， 22 倍）、科华数据（21 年 5.1 亿利润， 15 倍）、 宝信软件数据港、奥飞数据、城地香江等；

2、机房温控龙头： 佳力图、英维克等；

3、数通光模块： 中际旭创（21 年 10.0 亿利润， 29 倍）、新易盛（21 年 6.5亿利润， 26 倍）、天孚通信（21 年 3.8 亿利润， 27 倍）、博创科技、剑桥科技等；

4、云计算/大数据软件应用及网络安全相关标的计算机行业较多，通信行业主要包括： 彩讯股份（21 年 1.5 亿利润， 42 倍）、中新赛克、恒为科技等。

风险提示： 政策落实进度慢于预期，行业竞争超预期，下游需求弱于预期，技术研发风险