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2021年05月31日发布

新能源发电方面， 1） 中核钛白与宁德时代子公司时代永福科技签署合作协议设立白银中核时代， 计划从事光伏、 风电等综合智慧能源的投资建设运营。 2） 发改委能源局下发《 21年可再生能源电力消纳责任权重通知》 ， 要点：明确2025年非化石能源消费比重20%的目标；对超额完成激励性权重的， 给予激励；在确保完成2025年消纳责任权重目标的前提下， 当年未完成可以累计到下一年度。 3） 本周光伏硅料和硅片环节价格再次大幅上涨：单晶硅复投料最高价上涨至205元/kg， 均价202.7元/kg；单晶硅致密料最高价上涨至202元/kg，均价199元/kg； 5月25日， 隆基上调硅片价格0.4-0.48元/片， 预期或将推动光伏组件价格突破2元/W。

新能源车方面， 宁德时代即将发布钠离子电池， 或成为锂电的重要补充。 在成本端， 我国锂资源较为稀缺， 用锂成本高；而钠资源分布较广， 预计量产后钠离子电池成本将显著低于锂电。 在性能端， 钠离子电池的安全性高于锂电， 但其能量密度相对较低， 未来主要应用或面向储能、 基站、 低速车和低端乘用车等场景。 随着宁德时代等头部企业的技术突破， 钠离子电池有望成为锂电的重要补充。

核心推荐标的：宁德时代、 亿纬锂能、 当升科技、 天赐材料、 汇川技术、 隆基股份、 通威股份、 福斯特、 阳光电源等。