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2021年06月28日发布

本周，中国移动正式发布 700M 基站招标公告，标志了今年度的 5G 集采与建设正式开启。本次中国移动共采集 48 万站 700M 基站， 本次集采的份额分配保持平稳， 但后续随供应链具体情况等影响，实际落地情况可能出现一定变化。同时随着 5G 集采的正式开启，作为 5G 建设主力的中兴通讯有望迎来确定性的业绩增长，建议持续重视公司的投资机会。

本周核心推荐：

1. 受益 5G 建设预期复苏相关标的：中兴通讯 000063。

2. 高增长的物联网赛道内的优质公司：广和通 300638、美格智能 002881、移远通信 603236、涂鸦智能（TUYA.N）、拓邦股份 002139。本周重点推荐：（1）光模块： 新易盛 300502、中际旭创 300308、天孚通信 300394、新易盛 300502。 （2）通信基建：华正新材 603186、中天科技 600522。 （3）运营商： 中国联通 600050、中国联通 H 股 0762.HK、中国电信 0728.HK、中国移动 0941.HK。 （4）数据中心：沙钢股份 002075、数据港 603881、光环新网300383、奥飞数据 300738。 （5）军工通信：七一二 603712。 （6）工业互联网：能科股份 603859。 （7）云视讯：亿联网络 300628、会畅通讯 300578。中国移动发布 700M 基站集采公告。本周，受中国广电委托，招标工作由中国移动代表中国广电和中国移动进行。根据 5G 700M 无线网主设备集中采购招标公告，该项目采购产品为 5G 700MHz 宏基站，采购规模约为480397 站。

工信部发布 5 月通信业运行情况。本周，工信部发布了 5 月份的通信业运行情况。5 月，当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 13.62GB/户〃月，同比增长 35.6%，比上年底高 1.7GB/户〃月，达到 DOU 新高值。三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 12.58 亿户，比上年末净增 1.22 亿户，其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达17.3%、17.6%、22.1%，智慧公共事业终端用户同比增长 21%，增势最为突出。

工信部：加强车联网网络安全工作。工信部本周发布文件，对车联网安全提出四方面要求：加强车联网安全防护、加强平台安全防护、保障数据安全、强化安全漏洞管理。其中包括建立车联网网络安全管理制度和操作规程，确定网络安全负责人；建立网络安全监测预警机制和技术手段，对于网络安全事件或异常行为留存相关的网络日志不少于 6 个月等措施。

风险提示：贸易摩擦加剧，5G 进度不达预期。