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欧洲推出新能源新政,加速拥抱新能源大时代

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概述

2021年07月16日发布

当地时间7月14日,欧洲宣布了最新的《Fitfor55》法案细则。

投资要点

最新版法案细则剑指加速碳中和进程

根据欧盟官网公布的法案内容,最新版法案核心如下:

①全面围绕碳中和目标冲刺加速展开,将出台更严厉的减排标准促使各排放区块加速减排(工业、交通、生活等区块),并明确到2030年欧盟地区至少40%的发电能源为可再生能源。

②交通领域目标在2030年较2021年的95g/km排放目标实现至少55%的减排(对应新车平均碳排42.75g/km),到2035年碳排放将达到0!这意味着到2035年燃油车将全面退出市场(包括PHEV在内的油电混合类),届时市场上将只有完全零碳排的电动车/氢能车。同时为配合新能源车的推行,欧盟通过新版的《可再生能源基础设施法案》规定成员国在主要高速干道上扩建充电/加氢设施,充电桩每隔60公里布置,加氢站每隔150公里布置。

③航空及海上交通尽管尚未设定明确减排目标,但官方已经设立新项目来支持这些领域实现碳排降低的目标。

④提高温室气体排放成本,从企业端入手,收紧排放罚款门槛,促使B端加快零碳转型。

⑤提出的“碳边界机制”将对出口至欧盟地区的外国产品征收“碳税”,一方面可以促使外国公司加入零碳排竞赛,另一方面保护欧洲本土企业不会因减排政策导致产品竞争力下降。

欧洲电动化加速将为国产供应链带来更大机遇

我们认为欧洲此次公布的新版《Fitfor55》将让已经行驶在新能源高速路上的欧洲战车继续加速,根据我们的测算,如果欧盟要在2030年达到上述目标则新能源渗透率将达至少60%以上,对应至少新增1050万辆新能源汽车,按照平均单车带电量65KWh计算则需要至少685GWh动力电池。此外40%的新能源发电目标将加大储能端需求,船舶电动化将带来新边际增长驱动,预计2030年欧洲地区对锂电池需求量将达到850GWh以上。目前我国拥有全球最全锂电产业链,且多个细分材料领域在欧洲均有布局并在积极扩产中,而欧洲目前宣布锂电方面的扩产计划仍以电池整机制造为主,我国锂电材料产业或将收益。

投资建议

建议关注进入欧洲供应链的锂电龙头宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达;上游锂资源龙头赣锋锂业;正极材料产业链龙头当升科技、容百科技、中伟股份;负极材料新贵中科电气、龙头璞泰来;隔膜龙头恩捷股份、星源材质;电解液产业链优质标的天赐材料、新宙邦、永太科技、多氟多;铜箔龙头嘉元科技、诺德股份。

风险提示:①新能源汽车推广不及预期;②政策存在调整风险;③“碳边界机制”较为复杂,实际实施中可能无法达到其“理想”效果。

理工酷提示:

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