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概述
2021年08月03日发布
行业前瞻:能源-运动-交互,智能电动构成核心增量
展望未来,智能汽车大致可以分为底盘之上及底盘之下,整车端的核心三要素即能源、运动、交互。能源端,碳中和背景下汽车电动化加速渗透,2020年底中国新能源汽车保有量达492万辆,同比+29%。运动端,汽车电子电器架构革命来临,由分布式向集中式发展;智能驾驶域控制器是汽车的大脑,基于高算力芯片迭代无人驾驶算法,感知-决策-执行并行实现汽车运动端革命。交互端,智能座舱是人机交互的重要场所,除屏幕外,车机、玻璃、车灯等均有望成为未来座舱端的核心产品。
行情复盘:本周CS汽车上下滑2.98%,强于大盘
本周CS汽车增长下滑2.98%,CS乘用车下滑1.71%,CS商用车下滑5.19%,CS汽车零部件下滑3.18%,CS汽车销售与服务下滑5.45%,CS摩托车及其他下滑8.85%,新能源车指数下滑2.11%,智能汽车指数下滑2.50%,总结来看,汽车板块本周(20210726-20210801)强于大盘,CS汽车指数变动幅度分别强于沪深300和上证综合指数2.48/1.33pct,年初至今增长11.83%。
数据追踪:汽车产销略下滑,6月新能源汽车渗透率超12%
6月汽车产销同比下滑,根据中汽协,2021年6月国内汽车产销分别194.3/201.5万辆,同比分别-16.5%/12.4%,较于2019年同期产量同比+2.4%,销量同比-2.2%,其中乘用车/商用车/新能源车销量分别为156.9/44.6/25.6万辆,同比-11.1%/-16.8%/+139.3%,6月新能源汽车渗透率约12%。2021年1-6月汽车累计产销为1256.9/1289.1万辆,同比分别+24.2%/25.6%。其中乘用车/商用车/新能源汽车的销量分别为1000.7/288.4/120.6万辆,分别同比+27.0%/20.9%/201.5%。7月汽车原材料价格持续上涨,橡胶、钢铁、铝锭、玻璃同比环比均上涨,锌锭同比上涨、环比下降。
风险提示:汽车芯片产能风险,销量下行风险,传统企业变革风险。
投资建议:电动化、智能化及存量市场
能源端宁德时代、三花智控、拓普集团等;运动端德赛西威、科博达等;交互端福耀玻璃、星宇股份、华阳集团等;整车端:上汽、广汽、长城、长安、比亚迪、宇通等;存量市场玲珑轮胎、骆驼股份等。
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