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2021年08月08日发布

核心结论

财政部将通过绿证和碳交易减轻补贴压力， 助力新能源健康发展。 财政部针对人大代表关于可再生能源补贴方面的建议进行了官方回复，对于补贴拖欠和缺口问题，将通过绿证和碳排放权交易合理补贴新能源环境效益；同时，2021 年已经发放了 1000 亿专项贷款用于支持光伏、风电等项目。 本次回复解答了行业广泛关心的可再生能源发电企业的及时补贴问题，将缓解部分地区可再生能源电价附加入不敷出问题，助力新能源健康高速发展，对推动我国能源清洁低碳转型发挥了重要作用。推荐隆基股份(601012.SH)、迈为股份 （300751.SZ）、中环股份(002129.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能（688599.SH ）、中信博 (688408.SH) 、固德威(688390.SH) 、阳光电源(300274.SZ) 、通威股份(600438.SH) 、晶盛机电 (300316.SZ) 、福莱特(601865.SH) 、福斯特(603806.SH) 、爱旭股份 (600732.SH) 、捷佳伟创(300724.SZ)。

全球电车销量高景气，锂电产业链排产持续旺盛。据各国官网统计，7 月挪威/意大利/西班牙/德国/英国电车销量同比增长 44%/208%/49%/55%/34%，电车渗透率基本持平或小幅提升。欧洲主要国家电车销量维持良好增长态势，全年高景气持续可期。7 月蔚来销量 7931 辆，环比-1.9%；小鹏销量8040 辆，环比+22.5%；零跑销量 4404 辆，环比+11.7%；理想销量 8589辆，环比+11.4%。造车新势力销量持续提升，有望带动相关配套企业受益。据鑫椤锂电调研数据，8 月锂电产业链仍将维持满产状态，受益于新产能投放，部分企业排产提升。国内外电车销量高增长下，预计产销两旺状态有望持续。 推荐容百科技(688005.SH)、 科达利(002850.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、嘉元科技(688388.SH)、宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、宏发股份(600885.SH)、鹏辉能源(300438.SZ)。

陆风项目 LCOE 有望突破 0.1 元/kWh，看好风电行业未来发展。近日，国投甘肃新能源与三一重能完成“国投瓜州北大桥第七风电场 B 区 200 兆瓦工程风机及塔筒采购合同”签署，项目将布置 32 台单机容量 6.25MW 的风电机组，是目前全国单机容量最大的陆上风电项目。根据风场建设条件估算，该项目建设成本有望控制在 4500 元/kW 以下， LCOE 为 0.098 元/度，项目建成后有望成为我国首个度电成本低于 0.1 元/度的风电项目。风机大型化不断推进，风电项目装机经济性持续提升，看好十四五期间风电行业发展，建议关注具备大兆瓦风机及零部件生产能力的细分行业龙头。 推荐日月股份(603218.SH) 、天顺风能(002531.SZ) 、明阳智能(601615.SH) 、中材科技(002080.SZ)、东方电缆(603606.SH)、金风科技(002202.SZ)。

风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。