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2021年08月09日发布

一周市场回顾：本周（8.2-8.6），沪深300指数上涨2.29%，计算机指数上涨1.71%。

周观点：全民健身计划发布，关注教育信息化投资机会

(1)新一轮全民健身计划引领体育产业向智能化、信息化发展

2021年7月18日，国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》，预计到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，各体育项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县、乡镇、行政村三级公共健身设施和社区15分钟健身圈全覆盖，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。从而进一步加强对现有体育设施的数字化改造升级，提高体育产业智能化、信息化、数字化水平。

(2)乘体育产业转型东风，教育信息化进程加快

国务院和教育部对体育产业数字化转型具有较高的预期，鼓励体育企业“上云、用数、赋智”，推动数据赋能全产业链协同转型。校区体育健身是智能体育产业链中的重要一环，随着全民健身计划不断推进，学校体育工作有望引入多样智能化教学技术，佳发教育现已推出AI识别技术，其通过大数据分析统计学生体质健康和运动成长性，对多端数据进行汇总，打通家校壁垒，推进教育信息化进程。

(3)全民健身补短板、齐发展，智能体育设备迎来新需求增长点

本次《计划》提出实施全民健身设施补短板工程，主要包括补齐全国5000个以上乡镇全民健身器材，数字化升级改造1000+公共体育场馆，改造完善场馆硬件设施，提升场馆使用体验。未来随着全民健身意识增强，对健身场地智能化、科技性要求增加，智能体育设备和相关信息化空间有望进一步提升。我们认为相关信息化公司有望持续受益，推荐标的科大讯飞，其他受益标的佳发教育。

投资建议：

高度重视工业软件投资机遇，重点推荐宝信软件、中控技术、中望软件、赛意信息、盈建科、鼎捷软件等，其他受益标的包括霍莱沃、容知日新等。

(1)网络安全：重点推荐安恒信息、深信服、绿盟科技、奇安信、美亚柏科、启明星辰、迪普科技、拓尔思等；其他受益标的包括信安世纪、天融信等。

(2)云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技，其他受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息。

(3)产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。

(4)军工信息化：推荐中科星图、淳中科技、航天宏图。

(5)智能网联汽车：推荐道通科技、中科创达；其他受益标的包括锐明技术、德赛西威、千方科技。

(6)金融IT：推荐恒生电子，其他受益标的包括长亮科技、宇信科技等。

风险提示：政府及企业IT支出缩减；疫情影响全年业绩；人才流失风险。