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2021年08月18日发布

核心结论

行情回顾：本周，上证综指上涨1.68%，收于3516.3点，计算机行业指数下降0.46%，收于4953.94点。计算机行业指数整体排名25/28，在所有的行业指数中表现较差。细分领域情况如下：云计算(-0.07%)、国产软硬件(-0.04%)、网络安全(0.05%)、智慧医疗(1.46%)、车联网(0.92%)、人工智能(0.01%)、金融科技(1.38%)、区块链(2.14%)。周涨跌幅前五的个股为龙软科技、易华录、万集科技、恒华科技、今天国际，涨幅分别为30.84%、26.31%、22.48%、20.90%、19.10%。涨跌幅后五的个股为紫光股份、任子行、科蓝软件、*ST实达、绿盟科技，跌幅分别为14.31%、12.67%、9.73%、9.69%、9.37%。

智能网联汽车爆发式增长依然需要强化数据及网络安全管理。1）2021年Q1，L2级智能网联汽车的渗透率达到17.8%，相比2020年渗透率得到进一步提升，新能源车中的L2级智能网联汽车渗透率已经达到30.9%。虽然智能网联汽车是未来汽车产业链发展的主要方向，但是其发展也面临了巨大的安全风险，智能网联化汽车在运行过程中的数据安全、信息安全等问题日益凸显。2）随着智能网联汽车的快速发展，各地正在努力为其发展提供充分的法律保障，我国也先后制定了许多智能网联汽车运行的标准，早在今年4月12日，国家互联网信息办就发布了《汽车数据安全管理若干规定（征求意见稿）》，明确指出了汽车数据受监控的种类，制定了汽车数据运行的主要原则以及向境外发布的条件。由此看来，智能网联汽车的发展备受重视，数据安全问题需要高度关注。

此次南京疫情背景下，互联网医疗正在发生颠覆性变化。1）此次南京疫情背景下，许多患者无法在当地医院门诊进行就诊，一些互联网医疗平台例如丁香园、慧医天下等都推出在线医疗服务方便患者就医，另外慧医天下还在河南推出了公益义诊活动。从2020年疫情到现在，互联网医疗一直持续升温，越来越多人开始接受互联网医疗模式，平台访问量持续增加。2）未来互联网医疗将会进入发展的第三阶段，用户逐渐增长带来的线上医疗质量的提升。当大家逐渐认可互联网医疗平台的作用，自然会对平台的医疗服务质量提出更高的要求，有助于平台形成规模效应，与此同时也会促进行业规范化发展。

建议关注：云计算：微盟集团、用友网络、中国有赞、广联达；工业互联网：国联股份、中控技术、中望软件、深圳华强；IDC基础设施等：宝信软件、浪潮信息、光环新网；网安及医疗信息化：京东健康、阿里健康、平安好医生、奇安信、深信服；AIOT：漫步者、极米科技。

风险提示：技术落地不及预期；政策推进不及预期；下游客户预算变化。