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政策再推绿电降耗,氢储能景气延续

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概述

2022年08月30日发布

通信综合能耗下降,氢能发展驶入快车道。8月25日,工信部等七部门联合印发《信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025年)》。《计划》提出总体目标,到2025年行业整体资源利用效率明显提升,单位信息流量综合能耗比“十三五”期末下降20%,单位电信业务总量综合能耗比“十三五”期末下降15%。细则上看,《计划》强调加大绿色能源推广使用,鼓励企业在自有场所建设绿色能源设施,与绿色能源方案提供方合作就近消纳,推进新型储能技术与供配电技术的融合应用。《计划》提出,推动畅通绿电采购渠道,逐步提升绿电在整体能源消耗中的占比。绿电转型稳步推进,有利于提升电网对可再生能源接入消纳能力,同时《计划》对单位信息流量与单位电信业务总量综合能耗提出要求,打开绿电需求空间。2.8月26日,上海发改革委等十部门联合印发《关于支持中国(上海)自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》。《政策》明确临港新片区在氢能发展中“国际氢能谷”的战略地位,聚焦绿色安全、自主可控的氢能产业链集聚发展。细则看,《政策》强调加快推动光伏制氢的示范应用,积极培育光伏发电氢储能一体化应用模式,形成电化学储能、氢储能等多种储能技术相互融合的新型电力系统储能体系。《政策》提出支持氢能多元示范应用,加快燃料电池在重卡、通勤客车等的推广应用,探索在叉车、航空器等领域的应用。稳妥布局氢燃料电池分布式热电联供设施,积极探索氢储能在可再生能源消纳、电网调峰等应用场景的示范,有望进一步打开氢能源市场。推荐关注:可再生能源装机计划清晰、质地优良的电力运营商。

本周碳交易行情:本周(8.22-8.26),全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量1.3万吨,总成交额76.9万元。最高成交价59.5元/吨,最低成交价58.0元/吨,本周五(8.26)收盘价为58.5元/吨,较上周五(8.19)上涨0.86%。截至2022年8月26日,全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量2.0亿吨,累计成交额85.5亿元。

估值见底,关注稳定的运营类资产及基本面反转的公司。过去三年环保板块表现低迷,估值、持仓等仍均处于低位,环保REITs的出台提供新的权益性融资工具,城镇污水、垃圾处理,固废危废处理等污染治理运营为重点发力行业,看好技术优势强、壁垒高的企业,1、成长性、确定性较强的垃圾焚烧公司,关注伟明环保(ROE行业领先、订单充足)、瀚蓝环境(增长稳健,估值优势明显);2、在手项目丰富,技术强壁垒高的危废处置公司,关注浙富控股(危废新龙头、全产业链布局)、高能环境(受益融资改善的土壤修复龙头);3、价值有望重估的水务公司,关注洪城水业(江西污水市场潜力大,估值及股息率具备吸引力)。4、检测、磁材并行、营收高增的中钢天源。

行业新闻:1)山西省印发《山西省“十四五”工业资源综合利用发展规划》;2)黑龙江省印发《黑龙江省新污染物治理工作方案(征求意见稿)》。

板块行情回顾:本周(8.22-8.26)环保板块表现一般,跑输大盘,跑赢创业板。上证综指跌幅为-0.67%、创业板指跌幅为-3.44%,环保工程及服务跌幅为-2.31%,跑输上证综指-1.64%,跑赢创业板1.13%;公用事业涨幅为0.01%,跑赢上证综指0.68%,跑赢创业板3.45%。监测(-4.41%)、大气(0.45%)、水处理(-1.70%)、固废(-1.96%)、水务运营(-0.38%)、节能(-4.43%)。

风险提示:环保政策及督查力度不及预期、行业需求不及预期。

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