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2022年07月05日发布

川财周观点

本周电子行业进一步回暖，表现强于大盘，细分板块多数均呈上涨趋势，涨幅领先的是模拟芯片设计、其他电子和数字芯片设计等板块。随着疫情好转，国内市场信心回暖、产能提升、促销力度加大，带动市场需求逐步复苏。同时，汽车电子、光伏电子等高景气赛道增长依旧持续，为电子行业整体企稳上行提供了坚定的支撑。预计未来随着消费电子市场的进一步修复，市场将对电子行业整体信心进一步增强。

市场一周表现

本周申万电子行业上涨 4.08%， 上证指数上涨 1.13%，沪深 300 指数上涨 1.64%。各子板块中，模拟芯片设计板块上涨 9.68%，其他电子Ⅲ板块上涨 8.42%，数字芯片设计板块上涨 6.88%。 个股方面，电子行业周涨幅前三的公司为： 传艺科技 （002866.SZ, 61.00%）、宇顺电子（002289.SZ, 23.90%）、易天股份（300812.SZ, 20.80%）；周跌幅前三的公司为：朗特智能（300916.SZ, -34.71% ）、 芯导科技（688230.SH, -30.75% ）， 卓胜微（300782.SZ, -30.70%）。

行业动态

Counterpoint Research 发布报告称，2022 年 5 月全球智能手机市场销量环比下降4%，同比下降 10%，至 9600 万部。这是连续第二个月环比下降和连续第 11 个月同比下降。 （IT 之家）

据群智咨询数据显示，2021 年全球 VR 终端设备出货突破 1000 万大关，销量达到 1120万，同比增长约 65%。预计 2026 年全球 VR(MR)行业规模约 4300 万台，近 5 年的复合增长率约 26.4%。 （证券时报 e 公司）

7 月 1 日消息，台积电近日罕见经历三大客户同时调整订单，伴随着全球经济前景下行，电子消费产品需求降温情形下，芯片代工业开始面临砍单潮。 （界面新闻）据韩媒 BusinessKorea 报道，三星电子将于 6 月 30 日开始批量生产基于全栅极（GAA）技术的 3nm 半导体，进而为追赶全球第一大代工企业台积电奠定了基础。 （中国半导体行业协会）

据行业分析机构 TrendForce 集邦咨询报告显示，预估第三季全球服务器整机出货量仍将季增 6.5%，主要受疫后企业加速上云的需求动能持续支撑。 （环球网）

公司公告

TCL 中环：发布公告称，为保证项目顺利实施，公司向环晟新能源（江苏）增资 32500万元， 公司全资子公司中环香港向环晟新能源（江苏） 增资 67,500 万元， 加快 G12 高效叠瓦电池组件项目建设。

芯瑞达：发布公告，将向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计派发现金红利 3683.68 万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

扬杰科技：发布 2022 年半年度业绩预告，报告期内归属于上市公司股东的净利润51,625.56 万元-61,950.67 万元，比上年同期增长 50%-80%。

高新发展： 股东大会审议通过现金收购议案， 收购完成以后，公司将具备功率半导体 IGBT的研发及设计能力，主营业务将会增加功率半导体设计与销售等业务，由此公司正式进入功率半导体行业。

万润股份： 发布 2022 年半年度业绩预告，报告期内归属于上市公司股东的净利润 42300万元-51300 万元，比上年同期增长 40.52%-70.41%。

风险提示： 疫情蔓延影响超过预期、通胀上行影响超过预期、 产业复苏进度不及预期、市场竞争加剧