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2022年08月01日发布

川财周观点

本周电子行业止跌转涨，涨幅相对较温和，细分板块约半数呈上涨趋势，其中涨幅较为领先的板块有消费电子零部件及组装和光学元件等板块。近期随着系列电子产业数据的公布，市场的风险偏好正逐渐呈现回暖趋势，前期恐慌性预期已被市场基本消化殆尽，预计下半年产业经济发展将进一步回升，带动市场预期继续回暖。

市场一周表现

本周申万电子行业上涨0.54%，上证指数下跌0.51%，沪深300指数下跌1.61%。各子板块中，消费电子零部件及组装板块上涨4.37%，光学元件板块上涨4.20%，印制电路板板块上涨3.30%。个股方面，电子行业周涨幅前三的公司为：卓翼科技（002369.SZ,60.92%）、必易微（688045.SH,29.26%）、方邦股份（688020.SH,26.77%）；周跌幅前三的公司为：韦尔股份（603501.SH,-27.89%）、传艺科技（002866.SZ,-10.27%）、康冠科技（001308.SZ,-8.97%）。

行业动态

知名调研机构CINNO Research公布了2022年上半年国内智能手机销量，国产品牌OPPO登顶榜单，另外二至五名的则分别是荣耀、苹果、vivo和小米。（IT168）

韩国统计厅29日表示，6月全国芯片库存较去年同期骤增79.8%，增幅大于5月的53.8%，并创下2016年4月以来最大增幅，加剧了投资人对出口前景的担忧。（中国闪存市场）

国际数据公司（IDC）发布的手机季度跟踪报告显示，2022年第二季度，中国智能手机市场出货量约6,720万台，同比下降14.7%。上半年国内智能机市场出货量约1.4亿台，同比下降14.4%。（经济观察网）

根据Gartner的最新预测，2022年全球半导体收入预计将增长7.4%，低于2021年的26.3%。也低于上一季度预测的2022年增长13.6%。（半导体产业纵横）

TrendForce调查数据显示，今年第二季全球电视出货量是2012年以来，除疫情刚爆发之际生产大乱导致出货大幅衰退，首次第二季出货量低于4600万台。（国际电子商情）

Counterpoint近日发布报告称，2021年智能手机、物联网和车联网等领域带动下，eSIM硬件设备出货量超过3.5亿台，预计2021-2030年将有累积超过140亿台eSIM设备出货。（TechSugar）

公司公告

士兰微：此前披露公司与厦门半导体投资集团有限公司双方合作在厦门市海沧区建设一条4/6寸兼容的化合物半导体生产线，总投资50亿元，已取得备案证明，

神通科技：公司拟在黄石经济技术开发区·铁山区投资建设神通光学镜片产品项目，用地面积约400亩，预计总投资人民币22.5亿元，拟分两期投资建设。

中富电路：公司拟在泰国投资设立子公司，以货币出资投资不超过7500万美元。该公司经营范围为印制电路板(PCB)及电子产品的设计、生产和销售服务。

派瑞股份：发布2021年度权益分派实施公告，以公司现有总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利9,600,000.00元（含税）。2021年度不送红股也不实施资本公积转增股本。

环旭电子：发布2022年半年度业绩预告，报告期内归属于上市公司股东的净利润10.85亿元，比上年同期增长96.84%。

风险提示：疫情波动程度超过预期、通胀上行影响超过预期、市场复苏进度不及预期