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2022年01月18日发布

最新招投标情况：据中国国际招标网，长江存储上周无新增工艺设备招中标；上海积塔上周无新增工艺设备招中标；绍兴中芯上周无新增工艺设备招中标；华虹无锡上周新增50项招标，新增55项中标；上海华力（二期）上周无新增招中标。

最新设备招投标消息：

长江存储：上周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网，上周无新增招中标。2017年至目前的累计国产化率约16.9%，而2021年国产化率约22.4%，2022年初至今国产化率为0%。

上海积塔：上周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网，上海积塔上周无新增招中标。2019年至目前的累计国产化率约33.4%，而2021年国产化率约45.9%，2022年初至今国产化率为0%。

绍兴中芯：上周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网，中芯绍兴上周无新增招中标。2018年至目前的累计国产化率约21.2%，而2021年国产化率为36.9%，2022年初至今国产化率为0%。

华虹无锡：上周新增50项招标、新增55项中标。据国际招标网，华虹无锡上周新增50项招标(4台清洗、46台量测)，新增55项中标(14台CMP、12台CVD、11台PVD、5台热处理、7台离子注入、6台光刻)。同时，近两个月共招标324项，该批中标进度为15.4%。2018年至今的累计国产化率约15.3%，而2021年国产化率为15.8%，2022年初至今国产化率为0%。

合肥晶合：上周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网，合肥晶合近两个月无招投标新增情况，2016年至目前的累计国产化率约2.5%。

上海华力(二期)：上周新增0项招标，新增1项中标。据国际招标网，上周无新增招中标。2016年至今的累计国产化率约10.8%，而2021年国产化率12.5%，2022年初至今国产化率为0%。

近期晶圆厂、芯片厂消息：

台积电：公司最新资本开支计划，预计2022年资本开支将达到400-440亿美元，同比增长33%-47%，而2021年资本开支估计达到300亿美元，同比增长74%。（TSMC主页）

合肥长鑫：2021年DRAM产能已达6万片/月，预计今年产能将翻倍达到12万片/月，同时还将推出17nm工艺DDR5/LPDDR5等芯片。（微信公众号：光刻人的世界）

设备国产化率跟踪：

截至2022/1/16，12寸线的国产化率为15.3%，较上周下滑0.2%；8寸线的国产化率为26.3%，相较上周持平。

投资建议：

半导体设备组合：盛美上海、精测电子、中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、万业企业、长川科技

风险提示

疫情影响超预期；半导体设备国产化进程放缓；美国进一步向中国禁售关键半导体设备；零部件紧缺致订单交付期延长。