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2022年01月04日发布

中央网信办印发《 “十四五”国家信息化规划》

2021 年 12 月 27 日， 为贯彻落实党中央国务院决策部署，中央网信办、国家发改委同有关部门组织编制了《“十四五”国家信息化规划》。《规划》系统谋划了“十四五”时期数字中国建设的时间表、路线图、任务书，从 8 个方面共部署了 10项重大任务， 设立了“智能网联”设施建设和应用推广、空天地海立体化网络建设和应用示范、制造业数字化转型等 17 个重点工程。

工信部等八部委联合印发《“十四五”智能制造发展规划》

2021 年 12 月 28 日，工信部、国家发改委、教育部、科技部、财政部等八部委联合发布《“十四五”智能制造发展规划》， 以新一代信息技术与先进制造技术深度融合为主线，提出到 2025 年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，工业软件市场满足率超过 50%，培育 150 家以上专业水平高、服务能力强的系统解决方案供应商， 建成 120 个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。

《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》 发布

2021 年 12 月 30 日，《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》以及电子信息制造业、软件和信息服务业两个专项规划发布，旨在加快构建上海市“ 3+6”新型产业体系，打造电子信息高端产业集群。《规划》提出到 2025 年， 上海电子信息产业规模超过 2.2 万亿元，其中软件和信息服务业收入超过 1.5 万亿元，在软件和信息服务领域强调做优做强基础软件、重点发展工业软件。

政策密集出台且系统性、针对性强，利好多个计算机板块细分赛道

2021 年底发布的涉及计算机板块相关政策，我们总结有三大特点： 一是政策密集规格高，从中央网信办到工信部再到上海市，政策均是落实国家“十四五”规划相关指示，对未来五年的产业发展有深远的指导意义； 二是强调系统性部署，以计算机相关技术和应用为基础的信息化、智能制造和电子信息产业都是系统工程，要从供需两侧、技术生态、政产学研用等多个方面协同推进； 三是问题导向、长短结合、 针对性强，我国科技领域既面临许多“卡脖子”问题，也具备诸多优势潜力，正处于自立自强的关键阶段，必须同时从短板和长板入手，以点带面发展。 我们认为，政策聚焦并重点支持的许多细分方向，包括工业软件、智能网联汽车、人工智能行业应用、网络安全、数字金融、空天信息化等等，涵盖了未来五年计算机板块成长性较好的细分赛道，也是我们看好并重点研究的细分领域。

建议关注

智能汽车：德赛西威、 中科创达、 道通科技、虹软科技、 光庭信息。

工业软件：中望软件、 中控技术、宝信软件、鼎阳科技、霍莱沃。

人工智能：科大讯飞、大华股份、海康威视、奥普特、旷视科技。

网络安全： 深信服、 安恒信息、 启明星辰、绿盟科技、奇安信-U。

风险提示：

1）疫情加剧降低企业信息化支出； 2）财政与货币政策低于预期； 3）供应链波动加大，影响科技产业发展。